Beta verze nové dokumentace.

Význam polí ve formuláři pro plnění

Formulář pro vytvoření plnění obsahuje povinná a nepovinná pole různých typů. Formulář je rozdělen do několika sekcí, které jsou rozděleny do samostatných záložek,

  • Základní údaje
  • Skladové pohyby
  • Další údaje
  • Pole definovaná uživatelem

Základní údaje

Obrázek: Základní údaje o plnění
  • Vazby s – vyberte objekt, ke kterému se plnění vztahuje. V případě přidávání plnění přímo z požadavku / úkolu / Zakázky / pracovního příkazu se vazby vyplní automaticky.

To lze provést dvěma způsoby, mezi kterými lze přepínat kliknutím na ikonu :

1 – Vyberte typ objektu, ke kterému se plnění vztahuje, a poté samotný objekt:

    • Společnost – Po výběru možnosti Společnost se otevře okno Vyberte záznam pro výběr společnosti. Po úspěšném výběru se v poli pro výběr zobrazí název vybrané společnosti. Kliknutím na ikonu je možné výběr zrušit.
    • Zakázka – Po výběru možnosti Zakázka se otevře okno Vyberte záznam pro výběr zakázky. Po úspěšném výběru se vedle vybraného záznamu zobrazí ikona – kliknutím na ni se otevře podrobný formulář zakázky, který lze upravovat. Současně se vedle pole pro výběr zakázky zobrazí název společnosti, pro kterou je zakázka evidována. Chcete-li výběr zrušit, klikněte na ikonu .
    • Požadavek - Po výběru možnosti Požadavek se otevře okno Vyberte záznam pro výběr požadavku. Po úspěšném výběru se vedle vybraného záznamu zobrazí ikona – kliknutím na ni se otevře podrobný formulář požadavku, který lze upravovat. Další ikona slouží k zobrazení rozšířených informací – celý název požadavku, jeho typ, datum vytvoření, autor a popis. Současně se vedle pole pro výběr požadavku zobrazí název společnosti, pro kterou je požadavek evidován. Chcete-li výběr zrušit, klikněte na ikonu .
    • Pracovní příkaz – Po výběru možnosti Pracovní příkaz se otevře okno Vyberte záznam pro výběr pracovního příkazu, kde si můžete zvolit konkrétní příkaz. Po úspěšném výběru se vedle zvoleného příkazu zobrazí ikona – kliknutím na ni se otevře podrobný formulář pracovního příkazu, který je možné upravovat. Další ikona slouží k zobrazení doplňujících údajů – celého názvu příkazu, jeho řešitele, souvisejícího požadavku, tvůrce a popisu příkazu. Současně se vedle pole pro výběr pracovního příkazu zobrazí název společnosti, pro kterou je pracovní příkaz evidován. Chcete-li výběr zrušit, klikněte na ikonu .
    • Úkol – Po výběru možnosti Úkol se otevře okno Vyberte záznam, kde si můžete zvolit konkrétní úkol. Po úspěšném výběru se vedle zvoleného projektu zobrazí ikona – kliknutím na ni se otevře podrobný formulář úkolu, který je možné upravovat. Další ikona slouží k zobrazení celého názvu úkolu a jeho popisu. Současně se vedle pole pro výběr úkolu zobrazí také název společnosti, pro kterou je úkol evidován. Chcete-li výběr zrušit, klikněte na ikonu .
    • Projektová zakázka – Po výběru možnosti Projektová zakázka se otevře okno Vyberte z otevřených projektových zakázek, kde si můžete zvolit konkrétní projektovou zakázku. Po úspěšném výběru se vedle vybraného projektu zobrazí ikona – kliknutím na ni se otevře podrobný formulář projektové zakázky, který je možné upravovat. Současně se vedle pole pro výběr projektové zakázky zobrazí také název společnosti, pro kterou je projektová zakázka evidována. Pokud chcete výběr zrušit, klikněte na ikonu .
Obrázek: Výběr vazby na základě požadavku pomocí prvního způsobu

2 – Vyhledávání v otevřených záznamech. Zde je možné vyhledávat v rámci jednoho typu objektu (Společnost, Zakázka, Požadavek, Pracovní příkaz, Úkol, Projektová zakázka) nebo ve všech najednou. Vyhledávání lze zúžit pouze na vlastní objekty a lze použít výrazy, které se zobrazí po najetí myší na ikonu nápovědy .

Obrázek: Výběr vazby na základě požadavku druhým způsobem
  • Předvolené šablony – při vytváření nového plnění je možné použít šablonu k předvyplnění údajů plnění z existující šablony. Pole pro výběr nabízí možnosti, odkud čerpat šablony:
    • Všechny
    • Globální a moje
    • Pouze moje soukromé
    • Pouze moje
    • Pouze globální

Následně v sousedním poli Název šablony je možné vybrat konkrétní šablonu. Nová šablona se vytváří v části Plnění → Šablony plnění.

  • Text plnění – popis plnění, který uvidí i zákazník. Toto pole je povinné, pokud není aktivována funkce Zjednodušené zadávání.
  • Řešitel – pole je automaticky předvyplněno přihlášeným operátorem. V závislosti na oprávněních je možné vytvářet plnění na jména jiných operátorů. Toto pole je povinné.

Pokud je v Globální nastavení Plnění zapnuto Hromadné zadávání plnění, pak zaškrtnutím možnosti Vytvořit kopii plnění automaticky i dalším řešitelům se formulář přepne na souhrnný pohled, kde je možné každou kopii spravovat jako samostatné plnění. Tlačítkem se vrátíte zpět na detailní (výchozí) pohled na tvorbu plnění. Zde se pod jménem hlavního řešitele zpřístupní pole pro výběr řešitelů, pro které se vytvoří identická kopie daného plnění.

Pokud je Hromadné zadávání plnění vypnuto, okamžitě se zpřístupní pole pro výběr řešitelů, pro které se vytvoří identická kopie daného plnění.

  • Čas zahájeníOd – vyberte datum a čas začátku plnění. Pokud je zapnuto zjednodušené zadávání času (Nastavit zjednodušeně), vedle tohoto výběru se nacházejí pole, kde ručně zadáte délku plnění. Toto pole je povinné.
  • Čas ukončeníDo – tento výběr se nabízí pouze pokud je vypnuto zjednodušené zadávání času. Délka trvání plnění se vypočítá automaticky na základě času zahájení a ukončení. Toto pole je povinné.

Pokud je aktivováno zjednodušené zadávání času (přepínač Nastavit zjednodušeně ve stavu zapnutý , namísto času ukončení se zadává trvání v hodinách a minutách. Tuto funkci lze ve výchozím nastavení zapnout/vypnout v Globální nastavení → Plnění, ale toto nastavení lze změnit i individuálně při tvorbě/úpravě plnění.

  • Ostatní čas – údaj v tomto poli se připočítává k délce trvání plnění. Hodnota může být i záporná, pokud je zapnut přepínač Povolit celkový čas trvání plnění do mínusu v Globální nastavení → Plnění.
  • Celkový čas plnění – vypočtený součet času zadaného pod časem zahájení a ukončení a ostatního času.
  • Reálně odpracovaný čas – Pokud se vyplní reálně odpracovaný čas na fakturačním plnění, tak se po uložení fakturačního plnění vytvoří interní plnění s vazbou na dané fakturační plnění s tímto časem. Řádek, do kterého se zadává reálně odpracovaný čas, je vyznačen modrou barvou, což je také barva interních plnění. Pokud se tato funkce nenachází ve formuláři pro tvorbu nového plnění, ujistěte se, zda je zapnuta v Globální nastavení → Plnění, je možné zvolit, zda je toto pole povinné nebo nepovinné. Také je třeba mít aktivovánu funkci Interní plnění, bez ní se ani v nastaveních nezobrazí možnost reálně odpracovaného času.
  • Místo plnění – umožní výběr místa, kde bylo plnění realizováno; pokud má zákazník nějaké definované v konfigurační databázi CMDB, zobrazí se až po výběru vazby. V nastavení místa je volba pro předdefinování dopravy. V případě, že takové místo zvolíte na plnění, doprava v plnění se automaticky předvyplní na základě místa. Pokud se tato funkce nenachází ve formuláři pro tvorbu nového plnění, ujistěte se, zda je zapnuta v Globální nastavení → Plnění, je možné zvolit, zda je toto pole povinné nebo nepovinné.
  • Doprava – Pokud se přepínač nachází ve stavu zapnutý , k plnění budete moci evidovat náklady spojené s dopravou. Po zapnutí přepínače se zpřístupní tato pole:
    • Vzdálenost – číselný údaj v kilometrech o ujeté vzdálenosti.
    • Doba – číselný údaj v hodinách o čase, který byl potřebný na dopravu.
    • Fixní cena – číselný údaj o nákladech za dopravu. Tato cena bude vždy stejná bez ohledu na ujetou vzdálenost a čas.
    • Cena parkování – číselný údaj o nákladech spojených s parkováním.

Doprava je fakturována podle nastavení zakázky.

  • Účetní položka – vyberte účetní položku definovanou na propojené Zakázce v záložce Účtování. Účetní položka slouží k definici typu vykonané práce, například k rozlišení sazeb, neplacených reklamačních prací, smluvně vykonaných prací a podobně. Od ní závisí také sazba za vykonanou práci. To, zda je účetní položka povinným polem, lze nastavit přes Globální nastavení → Plnění.
Obrázek: Účetní položka k plnění
  • Použitý materiál – textové pole, do kterého můžete zadávat materiál použitý při plnění. Toto pole můžete použít, pokud nepoužíváte skladové výdejky a postačí vám textová evidence použitého materiálu.
  • Reklamační plnění – jsou určeny pro statistické rozlišení prací na reklamacích. Mohou být fakturační nebo interní. Pokud je typ požadavku nastaven jako reklamace (v Globální nastavení → Plnění, pod názvem Automaticky vytvářet reklamace pro požadavky typu), pak budou i plnění automaticky nastavena jako reklamace (toto nastavení lze u každého plnění vypnout). Pokud je přepínač Reklamační plnění v poloze zapnuto , plnění nebude fakturováno, ani pokud se jedná o fakturační plnění. Reklamační plnění je v seznamu plnění barevně odlišeno žlutou barvou. Aby bylo možné tuto funkci využívat, je nutné ji zapnout v Globální nastavení → Plnění. Existuje také možnost vytvořit účetní položku, kterou lze vybrat pouze v reklamačních plněních.
Obrázek: Zobrazení reklamačního plnění v seznamu plnění

Další údaje

  • Interní popis – popis plnění určený pro interní potřebu. Toto pole není přístupné pro zákaznické účty.
  • Přílohy – možnost připojit přílohu (například fotografii, snímek obrazovky nebo dokument). Soubor přidáte přetažením myší do tohoto pole (drag & drop) nebo kliknutím na pole vyhledáte a vyberete soubor z disku. Je možné přidat i více příloh, seznam připojených souborů se následně zobrazí pod tímto polem.
Obrázek: Interní popis a přílohy

Uživatelem definovaná pole

Při vytváření nových plnění je možné využívat také uživatelská pole. Ty se definují přes Globální nastavení → Plnění, kde je možné přidat další, spravovat nebo smazat stávající. Tato pole se zobrazí v dolní části formuláře pro nové plnění. Tématu uživatelských polí u plnění se podrobně věnujeme v části dokumentace Nastavení plnění.

Obrázek: Příklad uživatelsky definovaných polí
Obrázek: Konfigurace uživatelsky definovaných polí v globálních nastaveních