To je hlavní výhoda integrace – hovor se neztratí, ale zůstane zaznamenán jako požadavek nebo plnění. Postup je následující:
1. Přijměte hovor. Pokud je pro danou řadu nebo pro odchozí hovory zapnuto zpracování, zobrazí se formulář s podrobnostmi hovoru.
2. Zkontrolujte předvyplněnou společnost a šablonu požadavku. Pokud je povolena změna, můžete je upravit ještě během hovoru.
3. V části Štítky vyberte připravené hodnoty. Vybraný štítek se přenese do pole Štítky v požadavku.
4. Uložte hovor jako požadavek, případně k němu připojte plnění nebo zakázku – podle toho, co je pro danou frontu povoleno.
5. Je-li zapnuté připojení nahrávky a informací o hovoru, připojí se k požadavku automaticky.
Pole se stavem požadavku se předvyplní první dostupnou hodnotou, pokud není určeno šablonou – ta má vždy přednost. Pokud vytváříte požadavek i plnění současně, plnění se přiřadí k právě vytvořenému požadavku. Formulář se mezi hovory nepřenáší: při zpracování jiného hovoru se otevře prázdný formulář, avšak vlastní rozpracovaný návrh daného hovoru se správně obnoví.
