Šablony plnění slouží k rychlému a jednotnému zaznamenávání opakujících se úkonů. Umožňují definovat předem připravený obsah, čímž šetří čas, zvyšují konzistentnost komunikace a snižují riziko chyb.
Spravují se přes Plnění → Šablony plnění. Toto prostředí umožňuje prohlížení a vyhledávání v existujících šablonách, stejně jako jejich úpravy a vytváření nových šablon. Seznam šablon je možné exportovat ve formátu XLS. Pokud se v nabídce položka Šablóny plnění nenachází, zkontrolujte, zda je tato funkce zapnutá v Globální nastavení → Plnění.
Vytvoření šablony
Vytvořit novou šablonu lze přes Plnění → Šablony plnění a následně kliknutím na tlačítko +Přidat šablonu . Otevře se stejný formulář jako pro zadávání plnění. Význam jednotlivých polí je uveden v části dokumentace Význam polí formuláře plnění.
Novou šablonu vytvoříte kliknutím na tlačítko Vytvořit .
Úprava šablony
Stávající šablona je k dispozici v části Plnění → Šablony plnění a následně kliknutím na kontextové menu 
v řádku šablony, kterou je třeba upravit, a v něm výběrem možnosti Upravit .
Export seznamu šablon
K exportu seznamu šablon se lze dostat dvěma způsoby, výstupem je vždy soubor ve formátu .xls. V obou případech je třeba nejprve přejít do seznamu šablon přes Plnění → Šablony plnění. První způsob je kliknutím na tlačítko XLS, druhý přes kontextové menu a následným výběrem možnosti Export dat do XLS.
Následně se otevře nové okno, ve kterém můžete vybrat sloupce pro export. Pokud chcete exportovat všechny sloupce, nemusíte je vybírat jednotlivě. Kliknutím na ikonu 
se vyberou všechny. Pořadí sloupců v tomto seznamu určuje také jejich pořadí v exportu. Pokud si přejete mít sloupce v výchozím pořadí, klikněte na ikonu 
a sloupce se seřadí.
Po výběru sloupců vytvořte export pomocí tlačítka Exportovat, které se nachází v levém dolním rohu okna. Výběrem možnosti Zrušit se vrátíte do seznamu plnění, aniž by byl export vytvořen.