Základní údaje
- Název projektové zakázky – textové pole pro zadání názvu projektové zakázky.
- Společnost – v případě aktivního pole Projekt (nastavuje se přes Globální nastavení → Projekty → Projektové zakázky) se vyplní automaticky po výběru projektu – společnost navázaná na daný projekt. V případě, že pole Projekt není aktivní, po kliknutí na pole Společnost se otevře nové okno pro výběr společnosti. Po kliknutí na ikonu
se zobrazí detail společnosti. - Projekt – rozbalovací seznam pro výběr vazby na existující projekt. Po kliknutí na ikonu se zobrazí detail projektu. Pokud se pole nezobrazuje, je třeba ověřit, zda je zapnuto v Globální nastavení → Projekty → Projektové zakázky.
- Odpovědný za projekt – rozbalovací seznam pro výběr osoby odpovědné za projektovou zakázku, výběr je možný ze všech operátorských účtů s viditelnou společností, ke které je projektová zakázka přiřazena. Tato osoba získá práva pro přístup a úpravy ke všem kartám projektové zakázky. Pokud se pole nezobrazuje, je třeba ověřit, zda je zapnuto v Globální nastavení → Projekty → Projektové zakázky.
- Projektový manažer – rozbalovací seznam pro výběr projektového manažera, výběr je možný ze všech operátorských účtů s viditelnou společností, ke které je přiřazena projektová zakázka. Projektový manažer má, stejně jako Odpovědný za projekt, práva na přístup a úpravy všech karet projektové zakázky. Pokud se pole nezobrazuje, je třeba ověřit, zda je zapnuté v Globální nastavení → Projekty → Projektové zakázky.
- Projektový tým – po kliknutí na tlačítko + Vybrat se otevře rozbalovací seznam pro výběr členů projektového týmu. Vybraní členové se následně zobrazí v této části formuláře. Pro přidání každého dalšího člena je nutné znovu kliknout na tlačítko + Vybrat a vybrat uživatele. Výběr je možný ze všech operátorských účtů s viditelnou společností, ke které je přiřazena projektová zakázka. Členové projektového týmu mají nižší oprávnění než projektový manažer, mohou přistupovat ke kartám Základní údaje, Plnění, Požadavky, Úkoly, Projektová dokumentace a Historie a mohou upravovat všechny tyto karty kromě Základních údajů. Pokud se pole nezobrazuje, je třeba ověřit, zda je zapnuto v Globální nastavení → Projekty → Projektové zakázky.
- Sledující – po kliknutí na tlačítko + Vybrat se otevře rozbalovací seznam pro výběr sledujících. Vybraní sledující se následně zobrazí v této části formuláře. Pro přidání každého dalšího sledujícího je nutné znovu kliknout na tlačítko + Vybrat a vybrat uživatele. Výběr je možný ze všech operátorských účtů s viditelnou společností, ke které je přiřazena projektová zakázka. Sledující mají přístup ke všem kartám, ale nemohou upravovat projektovou zakázku ani karty s ní spojené (režim pouze pro čtení). Pokud se pole nezobrazuje, je nutné ověřit, zda je zapnuto v Globální nastavení → Projekty → Projektové zakázky.
- Stav – rozbalovací seznam pro výběr stavu projektové zakázky. Na výběr je pět možností – otevřená, v řešení, pozastavená, zrušená, dokončená. Pokud se některé z těchto možností nezobrazují a jsou požadovány, nebo naopak je třeba výběr zúžit, je možné to změnit v Globální nastavení → Projekty → Projektové zakázky.
- Typ projektové zakázky – rozbalovací seznam pro výběr typu projektové zakázky. Výchozí volby jsou tři – Exteriér, Interiér a jiné. Tyto typy lze libovolně naplnit vlastními hodnotami (případně pole zapnout/vypnout) přes Globální nastavení → Projekty → Projektové zakázky.
- Fáze vztahu – rozbalovací seznam pro výběr fáze vztahu. Na výběr jsou ve výchozím nastavení čtyři možnosti – Příležitost, Nabídka, Smlouva/Objednáno, Realizováno, Fakturováno. Tyto typy lze libovolně vyplnit vlastními hodnotami (případně zapnout/vypnout pole) přes Globální nastavení → Projekty → Projektové zakázky.
- Priorita – rozbalovací seznam slouží k výběru priority projektové zakázky. Výchozí nabídka obsahuje šest možností (seřazených od nejnaléhavější po nejméně naléhavou) – 1 – havarijní, 2 – urgentní, 3 – standardní, 4 – servis, 5 – další prohlídka, 6 – dlouhodobá. Tyto hodnoty však lze libovolně přejmenovat (lze také změnit ikony), vypnout/zapnout nebo přidat další (případně zapnout/vypnout pole) přes Globální nastavení → Projekty → Projektové zakázky.
- Režim plánování – v tomto rozevíracím seznamu jsou na výběr dvě možnosti – automaticky a ručně. V případě automatického nastavení se Termín zahájení a Termín ukončení převzírají z úkolů a požadavků, pokud jsou navázány na projektovou zakázku (první a poslední datum). Při ručním nastavení se Termín zahájení a Termín ukončení zadávají ručně do níže uvedených polí.
- Termín zahájení – do pole zadejte datum, kdy začíná realizace projektové zakázky, případně vyberte z kalendáře, který se zobrazí po kliknutí na toto pole. Zadávejte ve formátu DD.MM.RRRR (DD.MM.YYYY). Výchozí hodnotou je aktuální den. Pokud se pole nezobrazuje, je třeba ověřit, zda je zapnuto v Globální nastavení → Projekty → Projektové zakázky.
- Termín ukončení – do pole zadejte datum ukončení projektové zakázky, případně vyberte z kalendáře, který se zobrazí po kliknutí na toto pole. Zadejte ve formátu DD.MM.RRRR (DD.MM.YYYY). Výchozí hodnotou je aktuální den. Pokud se pole nezobrazuje, je třeba ověřit, zda je zapnuté v Globální nastavení → Projekty → Projektové zakázky.
- Trvání – trvání projektové zakázky v dnech. Vyplní se automaticky po zadání termínů zahájení a ukončení. V případě ručního zadání této hodnoty se upraví termín ukončení. Výchozí hodnota je 1 den.
- GBA-BG – specifický parametr pro stavebnictví, hrubá stavební plocha pod zemí v m2
- GBA-AG – specifický parametr pro stavebnictví, hrubá stavební plocha nad zemí v m2
- GBA – specifický parametr pro stavebnictví, hrubá stavební plocha na zemi v m2. Jedná se o součet GBA-BG + GBA-AG.
- Procento hotovo – stav rozpracovanosti projektové zakázky v procentech. Hodnotu lze zadat do pole ručně. Kromě toho lze pomocí ovládacích prvků hodnotu zvýšit/snížit o 5 procent. Maximální hodnota je 100, zaokrouhluje se na celá čísla. Pokud se pole nezobrazuje, je třeba ověřit, zda je zapnuto v Globální nastavení → Projekty → Projektové zakázky. Kliknutím na ikonu
se hodnota přepočítá podle následujícího vzorce (podmínkou pro správný výpočet je existence požadavku nebo úkolu v rámci projektové zakázky): - ∑d*p / ∑d, kde „d“ je doba trvání úkolu/požadavku/projektové zakázky v dnech, „p“ je počet procent dokončení nastavené na úkolu/požadavku/projektové zakázce a „∑“ představuje součet dob trvání všech úkolů, požadavků a projektových zakázek.
- Příklad: Existuje projektová zakázka, pod kterou je jeden požadavek s trváním 12 dní splněný na 30 %, druhý požadavek s trváním 7 dní splněný na 70 % a třetí s trváním 5 dní splněný na 0 %. Percent hotovo na projektové zakázce se vypočítá následovně: ∑d*p / ∑d = ∑(12*30),(7*70),(5*0) / ∑(12,7,5) = 850 / 24 = 35 %.
- Tagy – do pole zadejte tagy pro snazší vyhledávání projektové zakázky, případně vyberte z existujících, které se zobrazí po kliknutí na pole. Tagy se spravují přes Globální nastavení → Tagy, kategorie, jednotky. Pokud je nutné, aby se tag zobrazil mezi existujícími při vytváření/úpravě projektové zakázky, musí mít v nastaveních povolený modul Projektové zakázky.
- Poznámka – slouží k zadání komentáře, obsahu nebo jiné informace k projektové zakázce.
- Přílohy – možnost připojení přílohy (například fotografie, snímku obrazovky nebo dokumentu). Soubor přidáte jeho přetažením myší do tohoto pole (drag & drop), nebo kliknutím na pole vyhledáte a vyberete soubor z disku. Je možné přidat i více příloh, seznam připojených souborů se následně zobrazí pod tímto polem. Po kliknutí na ikonu kontextového menu u jednotlivých souborů
je možné s nimi provádět následující úkony: Stáhnout, Upravit, Zamknout, Prohlížet verze, Nahrát novou verzi a Smazat.
se hodnota přepočítá podle následujícího vzorce (podmínkou pro správný výpočet je existence požadavku nebo úkolu v rámci projektové zakázky): 
je možné s nimi provádět následující úkony: Stáhnout, Upravit, Zamknout, Prohlížet verze, Nahrát novou verzi a Smazat.