Formulář pro vytvoření úkolu obsahuje povinná a nepovinná pole různých typů, přičemž povinná pole jsou označena tečkou vedle názvu pole. Obsah formuláře se přizpůsobuje nastavením modulu Úkoly a oprávněním uživatele, přičemž přístup k některým polím může být omezen. Při vytváření úkolu se zobrazují pouze základní pole, další se zpřístupní po uložení záznamu. Tato kapitola stručně vysvětluje význam jednotlivých polí, která slouží k zadání hlavních informací o úkolu, jeho vazbách, termínech a odpovědných osobách.
Základní údaje
- Název úkolu – zadat název, pod kterým se bude úkol zobrazovat v seznamech.
- Typ – vybrat typ úkolu ze seznamu definovaného v části Globální nastavení → Úkoly. V případě potřeby je možné si vytvořit vlastní typy.
- Stav – toto pole se zpřístupní po uložení úkolu. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Práce s úkolem.
- Vazba na – úkol může být samostatný (vždy musí být spojen se společností) nebo propojen na jinou entitu v systému. K dispozici jsou možnosti vazby na:
- Zakázka – Pokud je aktivován modul Zakázky, zobrazí se pole pro výběr zakázky. Úkoly vytvořené přímo ze zakázky jsou na danou zakázku automaticky navázány. Po výběru konkrétní zakázky se ve formuláři zpřístupní tlačítko Zobrazit, které nabízí dvě možnosti:
- Zobrazit náhled – otevře se okno s detailními informacemi o dané zakázce (bez možnosti úprav).
- Zobrazit a upravit – otevře se detail zakázky s možností úprav jednotlivých polí.
- Požadavek – Pokud je aktivován modul Požadavky, zobrazí se pole pro výběr požadavku. Úkoly vytvořené přímo z požadavku jsou automaticky na tento požadavek navázány. Po jeho výběru se zpřístupní tlačítko Zobrazit se stejnými možnostmi jako u zakázky:
- Zobrazit náhled – otevře se náhled požadavku.
- Zobrazit a upravit – otevře se detail požadavku s možností úprav.
- Projektová zakázka – Pokud je aktivován modul Projektové zakázky, zobrazí se pole pro výběr projektové zakázky. Úkoly vytvořené přímo z projektové zakázky jsou automaticky na tuto zakázku navázány. Po jejím výběru se zpřístupní tlačítko Zobrazit se stejnými možnostmi jako u ostatních entit:
- Zobrazit náhled – otevře se náhled projektové zakázky.
- Zobrazit a upravit – otevře se detail projektové zakázky s možností úprav.
- Společnost – Zobrazí se pole pro výběr společnosti z adresáře firem. Po zvolení konkrétní společnosti se aktivuje tlačítko Zobrazit s možnostmi:
- Zobrazit náhled – otevře se náhled detailu společnosti.
- Zobrazit a upravit – otevře se detail společnosti s možností úprav.
- Zakázka – Pokud je aktivován modul Zakázky, zobrazí se pole pro výběr zakázky. Úkoly vytvořené přímo ze zakázky jsou na danou zakázku automaticky navázány. Po výběru konkrétní zakázky se ve formuláři zpřístupní tlačítko Zobrazit, které nabízí dvě možnosti:
- Místo – v případě vazby na zakázku nebo požadavek se v poli zobrazují místa přiřazená k zákazníkovi uvedenému v dané zakázce nebo požadavku. Při vazbě na společnost se nabízejí místa přiřazená ke konkrétní společnosti
- Procento hotovo – určení procentuálního stavu dokončení úkolu
- Řešitel – uživatel odpovědný za vyřešení úkolu
- Pomocní řešitelé – možnost přiřadit další uživatele, kteří budou o úkolu informováni a mohou se podílet na jeho řešení
- Nabídka (položka) – zobrazuje vazbu na konkrétní řádek z nabídky, který je předmětem řešení prostřednictvím tohoto úkolu
- Splnit od – datum a čas, od kterého je možné začít řešit úkol
- Splnit do – datum a čas, do kterého má být úkol ukončen
- Celodenní úkol – přepnutím přepínače do polohy zapnuto se úkol označí jako celodenní. Pole Splnit do se v takovém případě skryje
- Popis – popis nebo náplň úkolu
- Tagy – možnost přiřadit k úkolu značky, tagy (klíčová slova) pro snazší třídění a vyhledávání