Nastavení plnění

Nastavení modulu Plnění se nacházejí v části Globální nastavení → Plnění. Pro přehlednost jsou tato nastavení rozdělena do několika sekcí,

Obecná nastavení
Interní plnění
Vytváření plnění do minulosti
E-maily k plnění
Výchozí nastavení seznamu plnění
Uživatelem definovaná pole
Společné filtry

Pokud se modul Plnění vůbec nezobrazuje, lze jej zapnout přes Globální nastavení → Plnění, Zapnout modul Plnění. Jeho zapnutím získáte přístup k funkcím plnění a zároveň se zpřístupní další nastavení. Vypnutím se modul Plnění znepřístupní, včetně funkcí s ním spojených. Vypnutím se údaje nesmažou, pouze nebude možné je zobrazit.

Obecná nastavení

Zapnutí modulu Plnění – přepnutím přepínače do polohy zapnuté se zpřístupní další nastavení modulu. Po uložení nastavení a obnovení stránky (pomocí klávesy F5 nebo kombinace CTRL+R) se modul zpřístupní v hlavním menu a podle oprávnění také ve všech propojených modulech.
Schvalování plnění – přepnutím přepínače do polohy zapnutý se zpřístupní funkce Schvalování plnění. Po uložení nastavení a obnovení stránky (pomocí klávesy F5 nebo kombinace CTRL+R) se funkce zpřístupní v hlavním menu.

Zjednodušené zadávání – tato funkce zapne jednoduchý formulář pro vytváření nových plnění. Pokud je přepínač v zapnutém stavu , v plnění se bude evidovat pouze Zákazník, Vazba na, Předvolené šablony, Text plnění, Řešitel, Čas zahájení a v případě aktivní funkce Interní plnění a pole Skutečně odpracovaný čas i Skutečně odpracovaný čas. Text plnění není povinnou položkou. Zjednodušené zadávání je vhodné, pokud chcete používat CDESK v co nejjednodušší podobě. Nové plnění se zadává na Plnění→ Seznam plnění→ Přidat plnění.

Zjednodušené zadávání času – toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je vypnuto zjednodušené zadávání plnění. Pokud je přepínač v poloze vypnutý , při zadávání plnění se ve výchozím nastavení ručně zadává Čas zahájení a Čas ukončení. Doba trvání plnění se následně automaticky vypočítá na základě času zahájení a ukončení. Pokud je přepínač v poloze zapnutý , při zadávání plnění vyplníte pouze Čas zahájení a ručně zadáte dobu trvání plnění. Toto nastavení lze měnit i přímo ve formuláři plnění.

Interní plnění – přepnutím přepínače do polohy zapnuto  se zpřístupní tlačítko pro zadávání interních plnění. Interní plnění se používají pro interní evidenci práce. Tyto plnění nejsou zákazníkovi přístupná. Interní plnění odrážejí skutečně odpracovaný čas a fakturační plnění jsou hodiny, které se fakturují zákazníkovi.

Skutečně odpracovaný čas – nastavení je dostupné pouze při zapnutých interních plnění. Nabízí tři možnosti – Vypnuto, Nepovinné, Povinné. Při výběru možnosti Nepovinné nebo Povinné se toto pole zobrazí. Pokud se vyplní skutečně odpracovaný čas na fakturačním plnění, vytvoří se po uložení fakturačního plnění interní plnění s vazbou na dané fakturační plnění s tímto časem.
Automatický výběr řešitele – přepnutím přepínače do polohy zapnutý se při zadávání plnění řešitelem v poli Řešitel automaticky vyplní přihlášený operátor (řešitel).
Hromadné zadávání plnění – Pokud je přepínač zapnutý , při vytváření nového plnění zaškrtnutím možnosti Vytvořit kopii plnění automaticky i dalším řešitelům formulář přepne na souhrnný pohled, kde je možné každou kopii spravovat jako samostatné plnění.
Použitý materiál – Je-li přepínač zapnutý , při vytváření nového plnění se v seznamu objeví textové pole Použitý materiál. Toto nastavení se doporučuje, pokud nepoužíváte skladové výdejky a stačí vám textová evidence použitého materiálu.

Vložit výpis plnění do e-mailu o uzavřené žádosti – Pokud je přepínač v stavu zapnuto , obdrží zákazník po uzavření žádosti v e-mailové notifikaci také seznam plnění spojených s danou žádostí.
Zablokovat přidávání / úpravy plnění pro uzavřené požadavky – Pokud je přepínač v zapnutém stavu , nebude možné přidávat plnění k požadavkům ve stavu uzavřeno. Rovněž nebude možné upravovat plnění u uzavřených požadavků.
Šablony plnění – přepnutím přepínače do polohy zapnuto se zpřístupní funkce Šablony plnění. Po uložení nastavení a obnovení stránky (pomocí klávesy F5 nebo kombinace CTRL+R) se funkce zpřístupní v hlavním menu. Slouží k rychlému a jednotnému zaznamenávání opakujících se úkonů.
Zadávání vlastní přepravy – Pokud je přepínač v stavu zapnutý , v poli Místo plnění bude možnost –Volně definovaný text–, po jejím výběru se vedle tohoto pole zobrazí další pole Vlastní místo, kde bude možné zadat libovolný text týkající se způsobu dopravy.
Evidence dopravy – Funkce Evidence dopravy se automaticky zapne, pokud je zapnutý modul Zakázky. V takovém případě není možné evidenci dopravy vypnout. Pokud je modul Zakázky vypnutý, v globálních nastaveních plnění se v řádku Evidence dopravy zpřístupní přepínač pro její ruční zapnutí. Po přepnutí přepínače do stavu zapnuto se při vytváření nového plnění v detailu plnění objeví položka Doprava s přepínačem. Po jeho zapnutí se zpřístupní pole: Vzdálenost, Doba, Fixní cena a Cena parkování.

Reklamační plnění – Po zapnutí přepínače se ve formuláři plnění zpřístupní přepínač Reklamační plnění. V případě zapnutí tohoto přepínače u daného plnění se toto plnění neúčtuje. Reklamační plnění je v seznamu plnění odlišeno žlutou barvou.
- Automaticky vytvářet reklamační plnění pro požadavky typu – umožňuje vybrat, pro které typy požadavků se budou automaticky vytvářet reklamační plnění. Na výběr jsou typy požadavků z Globální nastavení→ Požadavky→ Typy, kategorie a oblasti služeb. Pokud v požadavku nevyberete žádný typ, reklamační plnění se nebudou vytvářet automaticky.
Povinný výběr účetní položky – Pokud je přepínač v zapnutém stavu , nebude možné reklamační plnění uložit bez výběru účetní položky. Účetní položky lze vytvářet pouze na Zakázky.
- Požadovat účetní položku vždy – nastavení je dostupné pouze v případě, že je zapnuta povinná volba účetní položky. Pokud je přepínač v stavu zapnutí , bude vyplnění účetní položky vyžadováno i v případě, že není možné žádnou vybrat.
Výběr účetní položky pro projektové zakázky – Pokud je přepínač v zapnutém stavu , bude při výběru vazby na projektovou zakázku možné vybrat účetní položku.
Přidávání plnění k úkolům – Pokud je přepínač v zapnutém stavu , po vytvoření úkolu bude možné k úkolu přiřadit plnění. Plnění je možné k úkolu přiřadit až po výběru vazby v seznamu základních údajů.
Výběr řešitele ze skupiny – přepnutím přepínače do polohy zapnuto se umožní výběr řešitele v plnění i z členů skupiny evidovaných na úrovni požadavku.
Povolit zápornou hodnotu celkové doby trvání plnění – Pokud je přepínač v zapnutém stavu , může být při zadávání času součet doby trvání plnění a ostatního času záporný. Záporná hodnota může být pouze u ostatního času, doba trvání je bez ohledu na toto nastavení vždy větší nebo rovna nule. Pokud je celková doba plnění záporná, je to ve formuláři zvýrazněno červenou barvou.

Ostatní čas ve fakturačním plnění – Pokud se přepínač nachází ve stavu zapnutý , ve formuláři fakturačního plnění se bude zobrazovat pole Ostatní čas. Údaj v tomto poli se připočítává k délce trvání plnění.
Vazba na místo – Nastavení nabízí tři možnosti – Vypnutá, Nepovinná, Povinná. Při vybrané možnosti Nepovinná nebo Povinná se bude zobrazovat pole Místo plnění. Toto pole umožní výběr místa, kde bylo plnění realizováno; pokud má zákazník nějaké definované v Konfigurační databázi CMDB, zobrazí se až po výběru vazby.
Vytvořit a přidat další – Pokud se přepínač nachází ve stavu zapnutý , ve formuláři fakturačního plnění se bude zobrazovat možnost Vytvořit + Přidat další.
Omezení výběru konfig. položky (CI) na plnění – Nastavení nabízí tři možnosti – Bez omezení, Pouze konfigurační položky (CI) z požadavku, Povinný výběr jedné z konfiguračních položek požadavku. Při možnosti Pouze konfigurační položky (CI) z požadavku je při výběru vazby na požadavek možné vybírat pouze ty položky CI, které patří přímo pod požadavek, nikoli pod společnost propojenou s požadavkem. Při možnosti Povinný výběr jedné z konfiguračních položek požadavku není při výběru vazby na požadavek možné vybrat více než jednu položku CI.

Interní plnění

Ostatní čas v interním plnění – Pokud je přepínač ve stavu zapnutý , ve formuláři interního plnění se zobrazí pole Ostatní čas. Údaj v tomto poli se přičítá k době trvání plnění.

Vytváření plnění zpětně

Hlásit vytváření zpětně do minulosti po [n] dnech – pokud bude počáteční čas plnění před více dny, než je uvedená hodnota, po uložení formuláře se zobrazí upozornění Plnění vytvořené do minulosti.
Omezení přidávání plnění do minulosti – přepnutím přepínače do polohy zapnuto se umožní omezení vytváření plnění do minulosti a zároveň se zobrazí související nastavení.
- Přidávání plnění max. [n] dní do minulosti – Zadáním hodnoty se určí, kolik dní zpětně může uživatel vytvářet nová plnění.
- Kalendářní den měsíce, do kterého je možné přidat plnění za předchozí měsíc – Určuje poslední den v aktuálním měsíci, do kterého mohou uživatelé doplňovat plnění zpětně za předchozí měsíc.
- Použít nastavení i pro interní plnění – přepnutím přepínače do polohy zapnuto se nastavení Vytváření plnění do minulosti uplatní i na Interní plnění. Pokud je přepínač v poloze vypnuto , nastavení bude platit pouze pro Fakturační plnění.

E-maily týkající se plnění

Adresa odesílatele – Z číselníku se vybere e-mailová adresa. Vybraná adresa bude v e-mailových oznámeních uvedena jako adresa odesílatele. Adresy se do číselníku vybírají v části Globální nastavení→ Zpracování zpráv→ E-mailové adresy→ Zpracovávané e-mailové adresy.
Vkládat vlastní text – Tato funkce umožňuje do e-mailové notifikace vložit vámi zadaný text. Po přepnutí přepínače do stavu zapnuto se objeví textové pole Vložit vlastní text na začátek e-mailu, do kterého se zadá požadovaný text. V horní části textového pole se nacházejí nástroje pro editaci textu a vkládání multimédií.

Výchozí nastavení seznamu úkolů

Výchozí nastavení seznamu úkolů určuje, jaký pohled se uživateli zobrazí při otevření seznamu úkolů. Může obsahovat výchozí filtr, řazení nebo výběr sloupců, aby měl uživatel vždy okamžitě k dispozici nejčastěji používaný přehled.

Nastavení seznamu pro operátory a řešitele – Slouží k nastavení seznamu pro operátory a řešitele. Po kliknutí na ikonu se otevře modální okno Nastavení výchozího filtru a sloupců do seznamu plnění. Po kliknutí na ikonu je možné určit předvolené nastavení filtru. Kliknutím na název sloupce lze také změnit abecední řazení položek v seznamu podle tohoto sloupce. Výběr sloupců a jejich pořadí lze nastavit po kliknutí na ikonu v pravém horním rohu seznamu. Následně se otevře další modální okno Vyberte sloupce tabulky pro výběr sloupců, které se budou standardně zobrazovat. Tyto se zobrazují v části vybrané sloupce, naopak ty skryté jsou v části Dostupné sloupce. Kliknutím na název sloupce se přesune do druhé části tabulky. Kliknutím na ikonu se přesunou všechny sloupce z jedné části do druhé. Pokud si přejete mít sloupce v výchozím pořadí, klikněte na ikonu a sloupce se seřadí.

Nastavení seznamu pro ostatní účty – Slouží k nastavení seznamu pro všechny ostatní účty kromě operátorů a řešitelů. Po kliknutí na ikonu se otevře modální okno Nastavení výchozího filtru a sloupců do seznamu plnění. Po kliknutí na ikonu je možné určit výchozí nastavení filtru. Kliknutím na název sloupce je možné měnit i abecední řazení položek v seznamu podle tohoto sloupce. Výběr sloupců a jejich pořadí je možné nastavit po kliknutí na ikonu v pravém horním rohu seznamu. Následně se otevře další modální okno Vybrat sloupce tabulky pro výběr sloupců, které se budou předvoleně zobrazovat. Tyto se zobrazují v části vybrané sloupce, naopak skryté jsou v části Dostupné sloupce. Kliknutím na název sloupce se přesune do druhé části tabulky. Kliknutím na ikonu se přesunou všechny sloupce z jedné části do druhé. Pokud si přejete mít sloupce ve výchozím pořadí, klikněte na ikonu a sloupce se seřadí.

Povolit uživatelům měnit uspořádání sloupců – Pokud je přepínač v stavu zapnutý , budou jednotliví uživatelé moci provádět změny v uspořádání sloupců tak, aby se lišilo od výchozího nastavení.

Uživatelem definovaná pole

V této části nastavení je možné přiřadit definovaná uživatelská pole, která se budou zobrazovat na všech nových plněních. Uživatelská pole přiřadíte kliknutím na tlačítko Přiřadit uživatelské pole. Po kliknutí se otevře modální okno Přiřadit uživatelské pole se seznamem uživatelských polí, která definujete v modulu CMDB (CMDB → Uživatelem definovaná pole → Uživatelská pole). U každé vlastnosti se nachází zaškrtávací políčko , pomocí kterého požadovanou vlastnost označíte. Označené vlastnosti přidáte pomocí tlačítka Přiřadit vybrané.

Pokud seznam neobsahuje vlastnost, kterou požadujete, můžete ji definovat přímo v okně pro výběr vlastností pomocí tlačítek + Jednoduché uživatelské pole a + Složené uživatelské pole. Výběrem možnosti +Jednoduché uživatelské pole vytvoříte základní vlastnost. Tlačítkem + Složené uživatelské pole přidáváte složenou vlastnost, která obsahuje více základních vlastností. Práce s uživatelskými poli je podrobně popsána v samostatném článku Uživatelem definovaná pole.

Vybraná pole se zařadí do seznamu Uživatelské pole. Pole se ve formuláři plnění zobrazí v pořadí, v jakém jsou zařazena v tomto seznamu. Pořadí položek můžete měnit přetažením ikony . Uživatelské pole, které jste již přidali a nechcete ho používat, smažete tlačítkem Smazat, které najdete v kontextovém menu   v řádku příslušného pole. Pomocí tlačítka Upravit v kontextovém menu máte možnost upravit hodnoty daného pole.

Nad seznamem se nachází vyhledávací panel, který vám usnadní rychlé vyhledání konkrétního pole. Nacházejí se zde také tlačítka pro úpravu zobrazení seznamu. V případě, že je seznam uživatelských polí při plnění příliš dlouhý a není třeba provádět další konfiguraci vlastností, můžete použít volbu Umístění polí. Zaškrtnutím této volby se skryjí nastavení a zobrazí se pouze názvy polí a ikona pro změnu pořadí. Zaškrtnutím volby Seznam s nastavením se opět zobrazí podrobný seznam s nastavením pro jednotlivá uživatelská pole.

Každé z přiřazených uživatelských polí v seznamu můžete libovolně nastavit. K dispozici jsou následující možnosti:

Zobrazit sbalené – při zaškrtnutí této možnosti se ve formuláři plnění nezobrazí celé pole, ale pouze zaškrtávací políčko. Pole se rozbalí po zaškrtnutí tohoto políčka.
Povinná položka – při zaškrtnutí možnosti Povinná položka bude dané pole ve formuláři plnění označeno jako povinné. Plnění nebudete moci uložit, pokud dané pole nevyplníte.
Více hodnot – při zaškrtnutí této možnosti budete moci dané pole vyplnit vícekrát. Při výběru této možnosti se zpřístupní pole Limit, ve kterém můžete tento počet omezit.
Zobrazit v seznamu plnění– zaškrtnutí této možnosti umožňuje zobrazit dané uživatelské pole jako samostatný sloupec v seznamu plnění.
Předvyplnit – umožňuje definovat hodnotu, která bude automaticky předvyplněna po otevření formuláře pro založení nového plnění.

Společné filtry

Společné filtry představují sadu univerzálních filtrů, které jsou k dispozici všem uživatelům při práci se seznamem plnění. Umožňují rychle a efektivně zúžit zobrazené záznamy podle nejčastějších kritérií. Díky těmto filtrům mohou uživatelé snadno získat přehled o relevantních plněních, aniž by museli vytvářet vlastní rozšířené filtry.

Nový filtr lze vytvořit po zadání podmínky – zadaním vyhledávacího dotazu do pole Vyhledávání, což se potvrdí kliknutím na tlačítko Hledat, případně přidáním podmínky po kliknutí na . Tento filtr se uloží po kliknutí na kontextové menu , možnost Nový filtr. Zde lze zvolit název filtru, pro koho se má zobrazovat a jeho barevné označení. Uloží se kliknutím na Vytvořit. Stávající filtr je možné upravit nebo smazat přes kontextové menu vedle názvu filtru.