Úprava úkolu
Úkol lze vyhledat přímo v seznamu úkolů nebo prostřednictvím vazby v konkrétním požadavku či zakázce na kartě Úkoly.
Úpravu úkolu lze provést jedním z následujících způsobů:
- dvojitým kliknutím na požadovaný úkol v seznamu
- výběrem možnosti Upravit z kontextového menu
Tímto způsobem se otevře formulář úkolu, který je identický s formulářem pro jeho vytvoření, doplněný o možnost spravovat Stav – z předdefinovaných nebo vlastních stavů úkolu, Místo, Procento hotovo a Nabídka.
Seznam dostupných stavů lze upravit v sekci Globální nastavení → Úkoly → Stav úkolu.
Smazat – toto tlačítko slouží k odstranění úkolu. K odstranění záznamu je nutné mít nastavená příslušná oprávnění. Po odstranění se úkol již v seznamu úkolů nezobrazí.
Úkoly v rámci projektu
Úkoly slouží k evidenci práce vykonané při řešení konkrétního úkolu. Záložka Plnění je přístupná až po uložení úkolu a pouze v případě, že je tato funkce aktivována v části Globální nastavení → Plnění. Přístup k záložce Plnění lze dále konfigurovat prostřednictvím uživatelských oprávnění (Uživatelé a skupiny → Uživatelé → Konkrétní uživatel → záložka Oprávnění → Plnění).
Na základě přidělených oprávnění je možné na této záložce zadávat:
- Fakturační plnění – přidávají se kliknutím na tlačítko + Přidat plnění, čímž se otevře příslušné zadávací okno. Význam jednotlivých polí je popsán v části dokumentace Plnění. Tato plnění slouží jako podklad pro fakturaci zákazníkům.
- Interní plnění – zadávají se přes možnost + Přidat interní plnění. Otevře se stejné formulářové okno jako u fakturačního plnění. Interní plnění jsou určena pro interní evidenci odvedené práce a nejsou viditelná pro zákazníky.
Všechny přidané plnění, bez ohledu na typ, se následně zobrazí v přehledu v sekci Seznam plnění.
Historie
Na této kartě jsou k dispozici informace o vytvoření úkolu i o všech následných změnách, které na něm byly provedeny.
Oznámení
V pravém horním rohu okna se nacházejí ikony pro nastavení oznámení k úkolu:
Povoleno oznámení – Po vytvoření nebo úpravě úkolu je možné odeslat oznámení všem příslušným uživatelům.
Povoleno oznámení – Po vytvoření nebo úpravě úkolu je možné odeslat oznámení všem příslušným uživatelům. Standardně obdrží oznámení o úkolu všichni uživatelé uvedení v polích Řešitel a Pomocní řešitelé. Pokud jsou v části Globální nastavení → Oznámení deaktivována oznámení pro úkoly, budou oznámení odeslána pouze zákaznickým kontaktům. Uživatelé systému CDESK v tomto případě oznámení neobdrží. Jednorázové zablokování oznámení 
– Kliknutím na ikonu oznámení je možné odeslat oznámení pro konkrétní úkol. Ikona se změní na zakázanou a po uložení úkolu nebude odesláno žádné oznámení.
Upravit příjemce oznámení – kliknutím se otevře okno se seznamem aktuálních příjemců. U příjemců, kteří byli přidáni automaticky (např. na základě role nebo vazby), se zobrazí také důvod jejich zařazení. Příjemce je možné přidat ručně – zadáním uživatelského jména, e-mailové adresy nebo telefonního čísla v mezinárodním formátu (např. +421 pro Slovensko). Odstranění příjemce je možné provést kliknutím na symbol × vedle příslušného kontaktu. Kliknutím na symbol + je možné dříve odstraněného příjemce znovu přidat do seznamu. Tato funkce umožňuje přesné nastavení distribuce oznámení podle potřeb konkrétního úkolu.
Upravit příjemce oznámení – kliknutím se otevře okno se seznamem aktuálních příjemců. U příjemců, kteří byli přidáni automaticky (např. na základě role nebo vazby), se zobrazí také důvod jejich zařazení. Příjemce je možné přidat ručně – zadáním uživatelského jména, e-mailové adresy nebo telefonního čísla v mezinárodním formátu (např. +421 pro Slovensko). Odstranění příjemce je možné provést kliknutím na symbol × vedle příslušného kontaktu. Kliknutím na symbol + je možné dříve odstraněného příjemce znovu přidat do seznamu. Tato funkce umožňuje přesné nastavení distribuce oznámení podle potřeb konkrétního úkolu.