Základní údaje
- Název zakázky – uveďte výstižný název, pod kterým se bude zakázka zobrazovat v seznamech.
- Kód zakázky – pokud kód neuvedete, vygeneruje se automaticky. Pokud mají zakázky používat předvolený číselný formát, nastavte si jej v Globální nastavení → Zakázky.
- Zákazník – vyberte společnost, na kterou bude zakázka evidována. Kliknutím na tlačítko > se zobrazí seznam společností v samostatném okně, spolu s dalšími údaji. Pokud není možné požadovanou společnost najít, novou přidáte kliknutím na ikonu +.
- Zodpovědný řešitel – vyberte uživatele odpovědného za řešení zakázky.
- Kontakt na zákazníka – vyberte kontakt, se kterým komunikujete průběh zakázky na straně zákazníka. Pokud není kontakt vytvořen, přidáte nový pomocí ikony +.
- Předpokládaný termín zahájení – datum a čas předpokládaného zahájení realizace zakázky.
- Termín zahájení – datum a čas reálného zahájení realizace zakázky.
- Předpokládaný termín ukončení – datum a čas předpokládaného ukončení realizace zakázky.
- Termín ukončení – datum a čas reálného ukončení realizace zakázky – na základě tohoto termínu následně dochází k vyhodnocení, zda byl termín dodržen. V případě překročení termínu systém odesílá notifikaci odpovědnému operátorovi.
- Stav – vyberte stav zakázky. Seznam dostupných stavů zakázky lze upravit v Globální nastavení → Zakázky.
- Etapa – vyberte etapu realizace zakázky. Toto pole lze zapnout volitelně v Globální nastavení → Zakázky, kde je zároveň možné upravit seznam etap, které se mají nabízet ve výběru.
- Tagy – vypište klíčová slova vystihující vybranou zakázku. Tagy, které dosud nebyly zadávány, se vytvoří po uložení zakázky.
- Přílohy – možnost připojení přílohy (například skenu, dokumentu, fotografie). Soubor připojíte přetažením myší na toto pole, nebo kliknutím na něj vyberete soubor z disku. Je možné přidat i více příloh. Seznam připojených souborů se zobrazí pod tímto polem.
Uživatelská pole
Pokud jsou předdefinovaná uživatelská pole v Globální nastavení → Zakázky, umožňují rozšířit zakázku o další informace. Více informací o definici uživatelských polí najdete v článku k Uživatelským polím.