Základní nastavení

V této sekci můžete konfigurovat modul požadavky obecně – od jeho zapnutí, přes možnosti editace, povinnost vyplnění polí až po určení, která pole budou ve formuláři požadavku evidována. V rámci všeobecných nastavení máte možnost:

• Zapnout modul Požadavky – přepnutím přepínače do polohy zapnuto získáte přístup k vytváření a evidenci požadavků a zároveň se zpřístupní další nastavení tohoto modulu. Data a přístupnost k tomuto modulu jsou pro uživatele řízeny oprávněními.
• Povolené druhy požadavku – předvolena je vždy zapnutá možnost Helpdesk. Další z možností je Servis zařízení – tato funkcionalita je zatím v beta provozu.
• Zkompaktnit požadavky – při zapnutí této možnosti bude upraveno zobrazení detailu požadavku (netýká se pravého panelu, mobilní a desktop aplikace). V praxi to znamená, že se zmenší vertikální mezery mezi položkami, čímž se na výšku obrazovky vejde více údajů.
• Umožnění vazby mezi požadavky – při zapnutém stavu je možné registrovat další požadavky, které navazují na původní požadavek. V detailu požadavku se zobrazí záložka Související požadavky, kde je dostupný seznam požadavků s vazbou. Tato funkce je pro uživatele řízena oprávněními.
• Předvolená viditelnost požadavku – možnost určení automaticky předvolené hodnoty v poli Viditelnost při zadávání požadavku. Tuto hodnotu je možné dodatečně upravit během zadávání nebo editace požadavku. K výběru jsou možnosti:
  • Obyčejná – požadavek je viditelný pro zákaznická konta
  • Interní – takovýto požadavek je pro zákaznické konto skrytý
• Do e-mailu o ukončeném požadavku vložit výpis plnění – při zapnutém stavu této možnosti bude součástí e-mailu o ukončeném požadavku (po přepnutí požadavku do stavu Ukončený) také seznam plnění evidovaných k danému požadavku
• Resetovat ID požadavku na začátku roku – pokud je tato funkce zapnutá, ID požadavku má formát yyyy – n, kde y je rok a n je pořadové číslo požadavku v daném kalendářním roce. Na začátku roku bude toto pořadové číslo automaticky resetováno. Pokud je tato funkce vypnutá, ID požadavku automaticky pokračuje podle počtu požadavků.
• Nastavení číselné řady od 1.1.yyyy – tato funkcionalita umožňuje naplánovat číselnou řadu v novém roce. Po zapnutí volby se zpřístupní pole pro zadání číselné řady, která bude aplikována od 1. dne nového kalendářního roku.
• Volba pomocných řešitelů – tato funkcionalita umožňuje na požadavek přiřadit kromě řešitele také pomocné řešitele nebo skupinu s oddělenými nastaveními notifikací pro roli Pomocný řešitel. Zapnutím a povolením v oprávněních se v požadavku zpřístupní pole Pomocný řešitel.
• Přílohy z diskuse zobrazit také v záložce Základní informace – v případě zapnutí této možnosti budou přílohy, které se nacházejí v diskusních příspěvcích, součástí seznamu příloh požadavku na záložce Základní informace
• Interní přílohy – po zapnutí této možnosti bude v požadavku zobrazeno pole Interní přílohy, které umožňuje evidovat přílohy, které nejsou zpřístupněny zákaznickému kontu. Přístup k tomuto poli je pro uživatele řízen oprávněními.
• Zpřístupnit záložku Účet k požadavku – při zapnutém stavu se v detailu požadavku zobrazuje záložka Účet k požadavku. Na této záložce se zobrazuje sumarizace vykonané práce zařazené do účetní položky předaného materiálu, jednorázových poplatků. Při nastavení cen k účetním položkám, cen materiálu se zobrazí také celková suma. Účet k požadavku je možné přenést do ekonomického softwaru pro fakturaci.
• Kód požadavku – v případě zapnutí se v požadavku zobrazuje pole pro kód požadavku, který může být povinný nebo nepovinný. Tento kód může sloužit k tzv. klasifikaci požadavků, přičemž může být zadáván manuálně nebo může být předvyplněn podle šablony požadavku. Na základě kódu požadavku je možné také filtrování v seznamu požadavků, případně vyhodnocování v reportingu. Kód požadavku není možné používat současně s vlastním kódem požadavku.
• Organizační útvar – možnost přiřadit požadavek k existujícímu organizačnímu útvaru, vyplnění tohoto pole může být povinné nebo nepovinné. Organizační útvar je možné využít také k filtrování v seznamu požadavků.
• Volba odpovědné osoby – možnost přidělit na požadavek odpovědnou osobu, která odpovídá za vyřešení požadavku a je notifikována podle nastavení událostí v části Globální nastavení → Notifikace → Základní nastavení. Pole slouží také k odfiltrování požadavků, nad kterými má mít odpovědný pracovník přehled. Přístup k tomuto poli je pro uživatele řízen oprávněními. Povinnost vyplnění tohoto pole v požadavku může být povinná nebo nepovinná.
• Kdo žádá – možnost určit osobu, která požadovala zadání požadavku. Osobu je možné zvolit z existujících uživatelů CDESK, uživatelů přiřazených ke společnosti, z kontaktů společnosti, případně zadat jako volný text. Vyplnění této hodnoty může být určeno jako povinné nebo nepovinné.
• Pro koho žádá – možnost na požadavku zvolit uživatele CDESK, pouze podřízeného uživatele, případně kontakt společnosti nebo zadat volný text osoby, pro kterou je požadavek zadán. Nastavení pro toto pole je zpřístupněno, pokud je nastavení pro pole Kdo žádá na povinné nebo nepovinné. Přístup k tomuto poli v detailu požadavku je pro uživatele řízen oprávněními.
• Zahrnout CDESK zákaznická konta zvolené společnosti na požadavku do výběru účtů v poli Pro koho žádá u přihlášených Operátorů – při zapnutém stavu se v kombinaci s nastavením pro pole Pro koho žádá nabízejí přihlášeným operátorům k výběru také zákaznická konta, pro která je zvolená společnost na požadavku viditelná.
• Zahrnout CDESK zákaznická konta zvolené společnosti na požadavku do výběru účtů v poli Pro koho žádá u přihlášených Zákaznických a Easyclick kontech – při zapnutém stavu se v kombinaci s nastavením pro pole Pro koho žádá nabízejí pro přihlášená zákaznická a Easyclick konta k výběru také zákaznická konta, pro která je zvolená společnost na požadavku viditelná.
• Zahrnout konta operátorů do výběru účtů v poli Pro koho žádá u přihlášených Zákaznických a Easyclick kontech – při zapnutém stavu se v kombinaci s nastaveními pro pole Pro koho nabízejí pro zákaznická a Easyclick konta k výběru také konta operátorů. Toto nastavení je dostupné pouze v případě zapnuté možnosti „Zahrnout CDESK zákaznická konta zvolené společnosti na požadavku do výběru účtů v poli Pro koho žádá u přihlášených Zákaznických a Easyclick kontech“.
• Výběr provozovny – při zapnutém stavu je v požadavku možné určit provozovnu ze seznamu existujících provozoven evidovaných v rámci konfigurační databáze (CMDB). Tip: V případě, že bude zapnutý Odpovědný za provozovnu, můžete omezovat výběr jednotlivých provozoven v požadavku.
• Výběr místa – při zapnutém stavu je v požadavku zpřístupněno pole pro výběr místa, kterým je možné blíže lokalizovat požadavek u zákazníka, případně ve společnosti (např. recepce, suterén, kotelna a podobně). K výběru jsou místa definovaná v detailu společnosti (Adresář → Společnosti, záložka Místa). Přístup k této funkcionalitě je pro uživatele řízen oprávněními.
• Omezit výběr řešitele podle řešitelské skupiny – při zapnutém stavu je výběr řešitele v požadavcích a v pracovních příkazech rozdělen do dvou polí – povinná řešitelská skupina a volitelný řešitel, přičemž v poli řešitel se nabízejí k výběru pouze řešitelé příslušející do zvolené řešitelské skupiny. Prostřednictvím řešitelské skupiny je řízena viditelnost požadavků, případně také notifikací. Toto nastavení je vhodné pro společnosti, kde se požadavky řeší v týmech. Funkce je předvoleně vypnutá. POZOR! Zapnutí této funkce způsobí v systému trvalé změny a vypnutí je možné pouze prostřednictvím zpoplatněné služby.
• Výchozí řešitelská skupina – možnost určit předvolenou řešitelskou skupinu, která se automaticky předvyplní při vytváření nového požadavku, pokud řešitelská skupina není určena jiným způsobem, například ze šablony požadavku, podle oblasti služby nebo podle společnosti.
• Evidovat pole řešení – při zapnutém stavu bude po uložení požadavku ve formuláři zpřístupněno textové pole Řešení, kde je možné uvést bližší popis řešení. Tento text může být součástí mailové notifikace o ukončeném požadavku. Přístup k tomuto poli je pro uživatele řízen oprávněními.
• Evidovat pole interní poznámka – při zapnutém stavu bude po uložení požadavku ve formuláři zpřístupněno textové pole Interní poznámka, kde je možné zadat text, který nebude přístupný pro zákaznická konta (pokud k tomu nebudou mít přidané oprávnění).
• Editace pole Popis po vytvoření – při zapnutém stavu tohoto nastavení bude textové pole s popisem požadavku editovatelné také po vytvoření požadavku. V opačném případě není pole popis editovatelné (ani řešitelem požadavku).
• Editace požadavku před přiřazením – při zapnutém stavu je požadavek založený na řešitelskou skupinu možné editovat řešiteli příslušejícími do dané řešitelské skupiny. V opačném případě je pro editaci nutné nejprve přiřadit konkrétního řešitele z dané řešitelské skupiny.
• Editace uživatelem def. polí po ukončení požadavku – při zapnutém stavu tohoto nastavení je možné editovat hodnoty v uživatelských polích také po ukončení požadavku
• Kdykoli povolit změnu Společnosti – po zapnutí tohoto nastavení je možné kdykoli změnit Společnost, pro kterou je požadavek evidován
• Váha požadavku – po zapnutí se ve formuláři požadavku zobrazí pole Váha požadavku, které umožňuje setřídit požadavky nezávisle na ostatních kritériích. Do pole je možné zadat také desetinná čísla, čímž je setřídění flexibilnější. Přístup k tomuto poli je pro uživatele řízen oprávněními.
• Automatický výběr zakázky na požadavku – při zapnuté možnosti je při vytváření požadavku automaticky doplněna zakázka, pokud je pro společnost v systému evidována právě jedna zakázka
• Kopírování požadavků na společnosti – při zapnutém stavu je možné vybraný požadavek kopírovat na více společností
• Možnost rychlého ukončení požadavku – při zapnutém stavu je zpřístupněno tlačítko Ukončit požadavek. Tlačítko se zobrazuje pouze těm řešitelům, kteří mají oprávnění ukončit požadavek.
  • Nabízet možnost blokování notifikace – při ukončení požadavku přes tlačítko rychlého ukončení požadavku je možnost blokovat notifikaci. Blokování se nabídne pouze v případě, že je nastaveno notifikování změny stavu na ukončené v části Globální nastavení → Notifikace → Základní nastavení → sekce CDESK notifikace → Změna stavu požadavku → Změna stavu „ukončené“
• Ukončit položku jedním kliknutím v seznamech pro Požadavky, Úkoly a Pracovní příkazy – při zapnuté možnosti se v seznamu požadavků, úkolů a pracovních příkazů zobrazuje v příslušném řádku tlačítko pro ukončení daného záznamu bez nutnosti otevírání detailu záznamu a manuální změny stavu
• Automaticky podle řetězce ve vyhledávání přednastavit společnost v novém požadavku – po vyhledávání v seznamu požadavků podle názvu společnosti a následném vytváření požadavku systém automaticky vyhledá společnost podle zadaného názvu a v případě, že existuje pouze jeden výsledek pro zadaný výraz, je automaticky tato společnost přednastavena ve formuláři pro nový požadavek
• Rozšířená hlavička požadavku – při zapnutém stavu se ve vrchní části otevřeného detailu požadavku (pod číslem a názvem) zobrazují základní informace pro rychlou orientaci v informacích o požadavku. Zobrazené informace je možné v této části také editovat.
• Automatické vyplnění názvu požadavku – při zapnutém stavu je název požadavku automaticky generován na základě prvních N znaků popisu požadavku. Název se vygeneruje pouze v případě, že není zadán uživatelem, který požadavek vytváří.
  • Maximální počet znaků pro automatické generování názvu – určení počtu znaků (N) z popisu, které budou použity pro generování názvu
• Automatické vyplnění názvu požadavku pomocí AI – při zapnutém stavu je název požadavku automaticky generován na základě jeho popisu pomocí AI s délkou max N slov. Název se vygeneruje pouze v případě, že není zadán uživatelem, který požadavek vytváří.
  • Maximální počet slov pro automatické generování názvu požadavku – určení počtu slov (N) z popisu požadavku, která budou použita pro generování názvu