Seznam plnění | CDESK Dokumentácia

Seznam plnění se nachází v hlavním menu pod položkou Plnění. Pokud se Plnění ve vašem menu nezobrazují, pravděpodobně nemáte tento modul zapnutý v části Globální nastavení → Plnění nebo nemáte přidělena příslušná oprávnění pro používání tohoto modulu v Uživatelé a skupiny → Uživatelé → konkrétní uživatel → záložka Oprávnění → Plnění.

Seznam evidovaných plnění se nachází v Plnění → Seznam plnění. Záhlaví okna informuje o počtu zobrazených plnění z celkového počtu, dále obsahuje ovládací prvky pro vytvoření plnění, vyhledávání s použitím pokročilého filtru a tlačítka pro export do XLS, XLSX, HTML a PDF. Níže následuje seznam plnění seřazený od nejnovějšího po nejstarší, se zobrazením detailů o plnění.

Zobrazení sloupců v seznamu lze přizpůsobit podle vlastních preferencí pomocí ikony „“. Umožňuje vybrat, která pole se mají zobrazit, a upravit jejich pořadí.

Vyhledávání a filtrování v seznamu plnění

Fulltextové vyhledávání v seznamu plnění umožňuje vyhledávat záznamy podle údajů ve sloupcích Řešitel, Společnost / Jméno, Účetní položka a Kód zakázky.

Pokud je třeba vyhledávat plnění podle více kritérií, slouží k tomu pokročilý vyhledávací filtr. V rámci tohoto filtru je možné nastavit různé vyhledávací podmínky podle:

Libovolný sloupec
Číslo plnění
Vazba na fakturované plnění
Řešitel
Řešitelé – členové skupiny
Datum
Datum fakturace plnění
Datum od
Datum do
Doba trvání (h)
Skutečně odpracovaný čas (h)
Doba plnění mimo pracovní dobu (h)
Popis
Použitý materiál
Účetní položka
Faktura
Požadavek
Stav požadavku
Úkol
Pracovní příkaz
Hodnocení řešitele požadavku

Typ
Reklamační plnění
Podepsáno
Doprava
Místo plnění
Vazba na
Typ vazby
Stav schválení
Řešitel požadavku
Propojení na JIRA
Společnost / Jméno
Typ společnosti
Zakázka
Kód zakázky
Typ zakázky
Zahájení plnění
Typ požadavku
Oblast služby
Skladový doklad
Položka (CI)

Další možností pro třídění záznamů v seznamu plnění je seskupování. Výchozí nastavení je seskupování podle dnů. Záznamy lze neseskupovat nebo seskupit:

podle dnů
podle zákazníků
podle zákazníků – podle zakázek
podle zákazníků – podle účetních položek
podle řešitelů
podle požadavků
podle úkolů
podle zakázek

Pod rolovacím seznamem pro seskupování se nacházejí zaškrtávací políčka pro filtrování určitých skupin záznamů:

Zobrazit za dané období
Zobrazit koncepty v seznamu
Zobrazit žádosti o volno
Zobrazit interní plnění

Export plnění

Plnění lze exportovat ve třech různých formátech – XSLX, XLS, HTML a PDF. Tlačítka pro export se nacházejí nad seznamem plnění a v levém dolním rohu. Jejich dostupnost můžete určitým uživatelům povolit či zakázat pomocí oprávnění. (v Oprávnění → Plnění → Export).

XLS / XLSX

Po kliknutí na možnost XLS / XLSX (XLS exportuje obyčejnou tabulku, XLSX kontingenční) se otevře nové okno, ve kterém můžete vybrat sloupce pro export. Pokud chcete exportovat všechny sloupce, nemusíte je vybírat jednotlivě. Kliknutím na ikonu se vyberou všechny. Pořadí sloupců v tomto seznamu určuje také jejich pořadí v exportu. Pokud si přejete mít sloupce ve výchozím pořadí, klikněte na ikonu a sloupce se seřadí.

Po výběru sloupců vytvořte export pomocí tlačítka Exportovat, které se nachází v levém dolním rohu okna. Volbou možnosti Zrušit se vrátíte do seznamu plnění bez vytvoření exportu.

HTML

Pro export údajů do formátu HTML vyberte možnost HTML. Po kliknutí se zobrazí dvě možnosti – Výpis se sloupcovými záhlavími a Souhrnný report. U obou možností se exportují pouze ty položky, které jsou aktuálně zobrazeny v seznamu. Mohou být seskupeny podle vašich nastavení.

Při volbě možnosti Výpis se sloupcovým záhlavím se otevře nové okno, ve kterém můžete vybrat sloupce pro export. Pokud chcete exportovat všechny sloupce, nemusíte je vybírat jednotlivě. Kliknutím na ikonu se vyberou všechny. Pořadí sloupců v tomto seznamu určuje také jejich pořadí v exportu. Pokud si přejete mít sloupce v výchozím pořadí, klikněte na ikonu a sloupce se seřadí.

Souhrnný report obsahuje informace o celkových časech plnění, přičemž si sami zvolíte, která data se budou v plnění nacházet. Po výběru sloupců zvolte možnost Exportovat. Plnění se otevře v novém okně vašeho internetového prohlížeče. Volbou možnosti Zrušit se vrátíte do seznamu plnění a report nebude vytvořen.

PDF

Pro export plnění do formátu PDF zvolte možnost PDF. Po kliknutí se objeví dvě možnosti – Výpis se sloupcovou hlavičkou a Souhrnný report. U obou voleb se exportují pouze ty položky, které jsou aktuálně zobrazeny v seznamu. Mohou tak být seskupeny podle vašich nastavení.

Při volbě možnosti Výpis se sloupcovou hlavičkou získáte export, který je totožný s uspořádáním zobrazeného seznamu plnění. Na začátku si však můžete vybrat, které sloupce se budou v exportu nacházet. Otevře se nové okno, ve kterém můžete vybrat sloupce pro export. Pokud chcete exportovat všechny sloupce, nemusíte je vybírat jednotlivě. Kliknutím na ikonu se vyberou všechny. Pořadí sloupců v tomto seznamu určuje také jejich pořadí v exportu. Pokud si přejete mít sloupce ve výchozím pořadí, klikněte na ikonu a sloupce se seřadí.

Souhrnná zpráva obsahuje informace o celkových časech plnění, přičemž si sami zvolíte, které údaje se v plnění budou nacházet. Po výběru sloupců zvolte možnost Exportovat. Výběrem možnosti Zrušit se vrátíte do seznamu plnění a zpráva nebude vytvořena.