Novou šablonu vytvoříte přes Šablony požadavků. Ty se nacházejí v hlavním menu pod položkou Požadavky → Šablony požadavků.
Pokud v hlavním menu položku Šablony požadavků nevidíte, zkontrolujte, zda je zapnutý přepínač Zapnout katalog požadavků v Globální nastavení → Požadavky → Katalog požadavků. Pokud je tento přepínač vypnutý, zapněte ho kliknutím na něj, uložte nastavení a obnovte otevřené okno prohlížeče.
Pro vytvoření nové šablony slouží tlačítko + Přidat záznam. Otevře se formulář pro vytvoření nového záznamu. Význam jednotlivých položek je uveden v samostatné sekci Význam polí formuláře šablony požadavku.
Po vyplnění základních údajů přejděte do záložky Vazba na dlaždici, kde šablonu přiřadíte ke konkrétní dlaždici. Na záložce Přiřazené společnosti nastavte, pro které společnosti bude daná šablona dostupná. Případně nemusíte vybírat konkrétní společnost, ale šablonu můžete najednou přiřadit více společnostem stejného typu nebo kategorie. Na záložce Viditelnost můžete omezit dostupnost šablony podle pracovních pozic nebo uživatelských skupin. Podrobnosti k vytváření šablon jsou popsány v následujícím textu.
Propojení šablony s dlaždicí
Šablonu přiřadíte k dlaždici v záložce Vazba na dlaždici. Záložka obsahuje seznam vytvořených dlaždic katalogu požadavků. Dlaždice se definují v Globální nastavení → Požadavky → Katalog požadavků. Zaškrtnutím vyberete, pro které dlaždice bude daná šablona dostupná. Vybrat můžete i více dlaždic současně.
Pokud potřebujete upravit dlaždice, můžete použít odkaz Přejít do nastavení katalogu, který vás přesměruje přímo do stromu katalogu požadavků.
Přiřazení šablony k společnosti
Aby bylo možné šablonu uložit, je potřeba ji nejprve přiřadit společnosti – buď výběrem typů a kategorií společnosti nebo jednotlivě, výběrem konkrétních společností ze seznamu v pravé polovině okna. Pro zúžení výběru nabízených společností nebo vyhledání konkrétní společnosti slouží vyhledávací pole nad seznamem. Šablona tak bude v katalogu služeb dostupná pouze přiřazeným společnostem.
Přiřazením společnosti na šabloně požadavku v části Alternativní společnosti k zobrazování dlaždic umožníte uživateli zadat požadavek z katalogu i na jinou společnost, než je jeho výchozí společnost pro katalog požadavků v nastavení uživatele. Uživatel takto zpřístupněné šablony uvidí, aniž by musel ručně změnit předvyplněnou společnost při zakládání požadavku z katalogu (tato alternativní společnost a její požadavky však musí být pro uživatele viditelné). Po kliknutí na dlaždici, kterou uživatel vidí na základě přiřazení alternativní společnosti, je ve formuláři požadavku v poli Společnost automaticky předvyplněn název alternativní společnosti.
Viditelnost podle pracovních pozic a uživatelských skupin
Katalog služeb je možné odlišit nabídkou šablon i podle pracovních pozic, které je možné definovat v Globální nastavení → Pracovní pozice → Definování pracovních pozic. Viditelnost se upravuje kliknutím na ikony ve sloupci :
– uživatelé vidí šablonu v katalogu požadavků
– uživatelé nemají možnost vidět šablonu v seznamu požadavků.
– uživatelé vidí šablonu v katalogu požadavků
– uživatelé nemají možnost vidět šablonu v seznamu požadavků.Pracovní pozice se uživatelům přiřazuje v Oprávnění a přístupy → Uživatelé. Možnost určení viditelnosti požadavku je vhodná například pro vytváření požadavků, které mají být přístupné například pouze vyšším řídícím pracovníkům. Viditelnost šablony můžete určit i pro vybrané uživatelské skupiny – kliknutím na tlačítko + Vybrat a výběrem z existujících skupin. Zvolené skupiny se následně zobrazují v přehledném seznamu v rámci této sekce.
Na závěr je potřeba záznam vytvářené šablony uložit kliknutím na tlačítko Uložit vpravo dole pod formulářem nebo využitím tzv. plovoucích tlačítek na pravém okraji obrazovky.