Požadavky jsou dostupné v hlavním menu v části Požadavky → Požadavky. Pokud se v menu položka Požadavky nenachází, je nutné ověřit, zda je modul zapnutý (v části Globální nastavení → Požadavky → Základní nastavení), případně ověřit oprávnění pro přístup k tomuto modulu v detailu uživatele (v části Uživatelé a skupiny → Uživatelé, na záložce Oprávnění → položka Požadavky).
Hlavička okna seznamu požadavků informuje o počtu zobrazených záznamů z celkového množství, dále obsahuje ovládací prvky pro vytvoření požadavku nebo požadavku z katalogu a vyhledávání s použitím pokročilého filtru spolu s možností jeho uložení.
Následuje výpis seznamu požadavků podle aktuálně nastaveného filtru, případně podle výsledků vyhledávání. Pomocí ikony
, v posledním sloupci tabulky se seznamem, si můžete přizpůsobit zobrazení sloupců, a to tak, že si vyberete, které sloupce se budou v seznamu nacházet, a také můžete určit jejich pořadí. Zároveň máte možnost libovolně nastavit šířku každého zobrazeného sloupce v seznamu – kliknutím na oblast mezi sloupci a jejím přetažením doprava nebo doleva podle požadované šířky.
Příklad názvů sloupců, se kterými se můžete setkat při exportu seznamu požadavků*:
- Číslo pož.
- Název požadavku
- Tagy
- Typ požadavku
- Stav
- Řešitel
- Řešitelská skupina
- Trvání otevření
- Společnost
- Typy společností
- Priorita
- Šablona
- Vytvořil
- Datum vytvoření
- Změněno
- Poslední změna
- Změnil
- Příloha
- Známka hodnocení
- Testování zákazníkem
- Alias společnosti
- Zkrácený název společnosti
- Zdroj
- Miniatura
- Přijato na adresu
- Popis
- Začátek události
- Konec události
- Aktuální stav řešení
- Důvod ukončení
- Související požadavky
- Metoda řešení
- Příčina
- Termín splnění
- Čas do termínu splnění
- Zmeškaný termín splnění
- Doba zpoždění splnění
- Datum ukončení
- Termín odezvy
- Čas do termínu odezvy
- Zmeškaný termín odezvy
- Doba zpoždění odezvy
- Požadovaný termín
- Datum přiřazení
- Termín přiřazení
- Čas do termínu přiřazení
- Započítat do TTAS
- Čas do termínu náhradního řešení
- Datum náhradního řešení
- Pomocní řešitelé
- Reklamovaní řešitelé
- Odpovědná osoba
- Oblast služby
- Trvání fakturač. plnění
- Interní čas
- Název projekt. zakázky
- Číslo zakázky
- Název zakázky
- Kód zakázky
- Typ zakázky
- Provozovna
- Místo
- Položky CI
- Kdo žádá
- Pro koho žádá
- Hodnotitel
- Datum hodnocení
- Poznámka k hodnocení
- Druh požadavku
- Urgence
- Dopad
- Checkbox
- Suma schv. nabídek (bez DPH)
- Schv. nabídky (bez DPH)
- Odkaz na požadavek
- Kategorie společností
- Skupiny společností
- Kategorie požadavku
- Procento hotovo
- Sledující
- Manažer změny
- Datum odezvy
- Trvání odezvy
* – Dostupnost sloupců závisí na konfiguraci prostředí.
Výběr sloupců (spolu s jejich pořadím) potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit v příslušném okně pro výběr sloupců tabulky.
Pod seznamem se nacházejí tlačítka pro export seznamu požadavků ve formátu XLSX a XLS. Podrobnosti o možnostech exportu seznamu požadavků uvádíme v samostatné části dokumentace Export požadavků. V pravém dolním rohu se nachází stránkování pro přehlednější zobrazení a orientaci v seznamu.
Možnosti zobrazení seznamu požadavků
Přepínač Prioritní zobrazení poskytuje přednostní výpis požadavků, který vám ukáže, co máte urgentně zpracovat nebo s čím jste v prodlení. Přepínač umožňuje zobrazit záznamy dvěma způsoby:
- Normální zobrazení
– zobrazí seznam požadavků všech řešitelů řazený podle data vytvoření, od nejnovějších po nejstarší
- Prioritní zobrazení
– zobrazí seznam požadavků rozdělený na tyto části:
- Moje rozepsané – koncepty vytvářené přihlášeným řešitelem
- Čekající na přiřazení – požadavky, které jsou přiřazeny některé ze skupin přihlášeného řešitele
- Moje čekající na odezvu – požadavky, které jsou přiřazeny přihlášenému řešiteli a čekají na odezvu
- Moje čekající na schválení – požadavky přiřazené řešitelské skupině přihlášeného řešitele. Také může jít o požadavky, kde je uveden přihlášený řešitel a zároveň jsou požadavky ve stavu Čeká na schválení.
- Moje po termínu splnění – požadavky přiřazené přihlášenému řešiteli, kde se nečeká na odezvu a zároveň byl překročen termín splnění
- Moje – požadavky přiřazené přihlášenému řešiteli, které nečekají na odezvu ani nejsou po termínu splnění
- Moje ostatní – požadavky, u kterých přihlášená osoba není řešitelem, ale přihlášený uživatel v nich figuruje například jako pomocný řešitel, odpovědná osoba, nebo požadavky přiřazené některému řešiteli z řešitelské skupiny přihlášeného uživatele
- Ostatní – ostatní požadavky, které se přímo netýkají přihlášeného řešitele, ale má k nim přístup. Také se zde nacházejí všechny ukončené požadavky a požadavky jiných řešitelů z jeho vlastní skupiny.
Vyhledávání a filtrování v seznamu požadavků
CDESK nabízí více způsobů vyhledávání, díky kterým můžete rychle najít požadované záznamy nebo si zúžit zobrazení podle přesných kritérií. Jde o:
- centrální vyhledávání
- vyhledávání v seznamu
- jednoduchý filtr
- rozšířený filtr
- filtrování podle názvů sloupců
Každý způsob vyhledávání slouží k jinému účelu – od rychlého fulltextového prohledání po detailní filtrování podle konkrétních sloupců a podmínek.
Centrální vyhledávání
Centrální vyhledávání představuje hlavní vyhledávací lištu umístěnou v horní části rozhraní CDESK. Je dostupná ve všech modulech, s výjimkou situace, kdy je rozhraní překryto modálním oknem. Na rozdíl od vyhledávání a filtrů v jednotlivých seznamech umožňuje prohledávat napříč všemi typy záznamů, jako jsou například požadavky, pracovní příkazy, úkoly, zakázky/projekty, …
Kliknutím do pole bez zadání textu se zobrazí seznam posledních deseti záznamů, které přihlášený uživatel naposledy editoval. Stisknutím klávesy Enter se otevře modální okno Centralizované vyhledávání objektů CDESK, které nabízí detailní zobrazení výsledků podle typů záznamů. V modálním okně je dostupný výběr počtu zobrazovaných výsledků a zároveň možnost zahrnout do vyhledávání i ukončené záznamy.
Více informací o centrálním vyhledávání najdete v samostatné části dokumentace Centrální vyhledávání.
Vyhledávání v seznamu požadavků
Pro efektivní vyhledávání zadáním požadovaného výrazu můžete použít pole Vyhledávání umístěné nad seznamem požadavků. Toto tzv. fulltextové vyhledávání vyhledává ve sloupcích:
- ID
- Název
- ….
Zadáním požadovaného výrazu a stisknutím klávesy Enter, případně kliknutím na tlačítko Hledat se zobrazí pouze záznamy splňující podmínku vyhledávání.
Jednoduchý filtr
Jednoduchý filtr slouží k rychlému vyhledávání požadavků v seznamu podle jednoho zadaného výrazu. CDESK umožňuje, aby se jednoduchý filtr pro seznam požadavků zobrazoval ve výchozím nastavení. Toto nastavení je možné konfigurovat v Globální nastavení → Požadavky → Základní nastavení, v části Výchozí nastavení seznamu požadavků. Nastavení se aplikuje zvlášť na řešitele a zvlášť na ostatní konta, např. zákaznická. Bližší informace o tomto nastavení jsou dostupné v části dokumentace Základní nastavení požadavků.
Pokud jednoduchý filtr není zapnutý, klikněte na ikonu filtrování , která se nachází nad seznamem požadavků. Když je jednoduchý filtr aktivní, vedle pole pro vyhledávání se zobrazí ikona
umožňující přidání podmínek filtrování.
Po kliknutí na ikonu se zobrazí podmínky filtrování.
Po kliknutí na podmínku se zobrazí pole pro další konfiguraci dané podmínky. Například kliknutím na podmínku Stav se zobrazí seznam všech stavů. Aby byla podmínka použita, klikněte na tlačítko Použít, které se nachází v pravém dolním rohu.
Když je podmínka aktivní, zobrazí se nad seznamem. Přidání další podmínky je možné opětovným kliknutím na ikonu . Skupina podmínek je v jednoduchém filtru vždy vázána operátorem AND, tedy a zároveň.
Rozšířený filtr
Pokud potřebujete vyhledat požadavky podle více kritérií, slouží k tomu rozšířený vyhledávací filtr, který aplikujete kliknutím na tlačítko vedle pole Vyhledávání. V tomto filtru můžete určit konkrétní podmínky vyhledávání nad různými sloupci, jako jsou například:
- Název
- Oblast služby
- Poznámka
- Řešitel
- Řešitelská skupina
- Typ požadavku
- Zdroj
- Vytvořil
- Související požadavky
- Název přílohy
- …
Podle typu sloupce máte na výběr podmínky typu „obsahuje“ nebo „neobsahuje“ hledaný výraz nebo jeho část, v případě číselníků vyberete jednu z nabízených hodnot. Podmínky vyhledávání můžete libovolně propojovat a rozšiřovat použitím logických spojek AND (a zároveň) a OR (nebo). Často využívané nebo jinak specifické podmínky filtrování si můžete uložit s vámi zvoleným názvem a při dalším použití budou dostupné na jedno kliknutí nad seznamem šablon požadavků.
Více informací o efektivní práci s filtry v CDESK se dočtete v textu Vyhledávání a pokročilé filtry.
Filtrování přes názvy sloupců v seznamu požadavků
S příchodem jednoduchého filtru byla přidána možnost filtrovat výsledky v seznamu na základě názvu sloupce. Pro použití této funkce není nutné zapínat jednoduchý ani pokročilý filtr.
Vedle názvu sloupců se zobrazuje malá ikona filtru. Po kliknutí se zobrazí okno pro nastavení podmínek jako u jednoduchého filtru. Podmínka se aktivuje kliknutím na tlačítko Použít, které se nachází v pravém dolním rohu okna. Takový způsob filtrování je možný pouze u těch sloupců, které se nacházejí v jednoduchém filtru.
Omezení vyhledávání výsledků v hlavním vyhledávacím poli
Na konci políčka pro vyhledávání se nachází ikona , která umožňuje omezit, ve kterých sloupcích se bude zadaný výraz vyhledávat. Po kliknutí na ikonu se zobrazí dostupné názvy sloupců:
- Název požadavku
- Popis požadavku
- Číslo požadavku
- Název společnosti
- Kód požadavku
- Zkrácený název společnosti
- Vytvořil
- Příspěvky do diskuse
- Ext-maily
- Příloha
- Provozovna
- Místo
- Identifikátor zákazníka v e-mailech
- Kdo žádá
Pokud se vedle názvu podmínky zobrazuje ikona , bude se zadaný výraz v daném sloupci vyhledávat. Kliknutím na podmínku se označení zruší, což znamená, že se v daném sloupci vyhledávat nebude.