Aby mohli vaši kolegové, řešitelé nebo zákazníci pracovat v systému CDESK, je pro ně potřeba vytvořit uživatelské konto. Při prvotním nastavení prostředí je přidáte obvykle manuálně – zadáte základní údaje a zařadíte uživatele do skupiny, která určuje výchozí rozsah jeho oprávnění v systému.
V této části popisujeme pouze prvotní vytvoření uživatele. Podrobné možnosti správy uživatelů, skupin, rolí a oprávnění najdete v části věnované modulu Uživatelé a skupiny.
Uživatele spravujete v části Uživatelé a skupiny → Uživatelé. Nové konto vytvoříte kliknutím na tlačítko + Přidat uživatelský účet. Otevře se formulář, který je rozdělen do několika záložek.
Na úvodní záložce Všeobecná nastavení zadáte základní a přihlašovací údaje. Povinná pole jsou Uživatelské jméno (přihlašovací jméno), Celé jméno, Zkratka pro výpis, Kontaktní e-mail a heslo (Nové heslo a jeho potvrzení). Doplnit můžete i pracovní pozici, telefon, mobil, osobní PIN či osobní číslo. Stav konta je ve výchozím nastavení nastaven na aktivní.
Po vyplnění základních údajů pokračujte na záložku Uživ. skupiny a licence, kde uživatele zařadíte do alespoň jedné uživatelské skupiny, licence je přidělena automaticky podle úrovně. Systém obsahuje předdefinované hlavní skupiny, jejichž oprávnění odpovídají jednotlivým rolím (administrátor, operátor, řešitel, zákazník a podobně), jejich přehled najdete v části výchozí oprávnění hlavních uživatelských skupin. Kromě nich si můžete vytvořit i vlastní skupiny s oprávněními přizpůsobenými vašim potřebám – vytváření skupin je uvedeno v části dokumentace Skupiny.
Na záložce Společnosti uživateli nastavíte, se kterými společnostmi může v systému pracovat. Pokud chcete zpřístupnit všechny společnosti určitého typu, označte požadovaný typ v sekci Viditelné společnosti podle typu. V sekci Volitelný řešitel pro jiné řešitele podle typu společnosti obdobně určíte, pro které typy společností může uživatel vystupovat jako řešitel, přestože k danému typu není přímo přiřazen. V sekci Nastavení pro vybrané společnosti přiřadíte uživatele ke konkrétním společnostem.
Konto vytvoříte kliknutím na tlačítko Vytvořit. Po vytvoření záznamu se pro něj zpřístupní další záložky s nastaveními – například Oprávnění, Zastupování, Historie. K těmto nastavením se můžete kdykoli vrátit a upravit je podle svých potřeb – všechny podrobnosti najdete v dokumentaci k modulu Uživatelé a skupiny.