Význam polí ve formuláři projektu

Formulář projektu se nachází na záložce Základní údaje. Zobrazení některých polí závisí na obecných nastaveních projektů a na oprávněních uživatele.

• Název projektu – název, pod kterým se projekt zobrazuje v seznamech a výběrech. Povinné pole.
• Kód projektu – zobrazí se u uloženého projektu, pokud jsou zapnuty vlastní kódy a uživatel má oprávnění „Vlastní kódy projektů“. Kliknutím na ikonu ozubeného kolečka se otevře okno „Úprava kódu projektu“.
• Zákazník – společnost, pro kterou se projekt realizuje. Povinné pole. Kliknutím na ikonu lupy se otevře karta společnosti a kliknutím na ikonu + (Přidat zákazníka) je možné založit novou společnost. Ikony jsou dostupné v závislosti na oprávněních v modulu Adresář. Změna zákazníka se promítne do všech projektových zakázek daného projektu.
• Název smlouvy – název projektu podle smlouvy, pokud se liší od interního názvu.
• Odpovědný za projekt – řešitel odpovědný za projekt. Zobrazuje se v záhlaví detailu projektu.
• Projektový manažer – řešitel nebo skupina, která projekt řídí. Při výběru se automaticky přidá také do projektového týmu, pokud je pole Projektový tým zapnuto.
• Projektový tým – řešitelé nebo skupiny, které na projektu pracují. Člen projektového týmu může zobrazovat a upravovat podřazené záznamy projektu, jako jsou projektové zakázky, požadavky a úkoly. Pole se zobrazí, pokud je v nastavení projektů pole Projektový tým nastaveno na Nepovinné nebo Povinné.
• Sledující – uživatelé, kteří sledují projekt. Sledující se automaticky přenesou i do podřazených záznamů. Kromě řešitelů jsou k dispozici také zákaznické účty ze společnosti zákazníka, které mají přístup k projektovým záznamům. Zobrazení a změna tohoto pole závisí na oprávnění „Sledující“.
• Stav – aktuální stav projektu (otevřený, v řešení, pozastavený, zrušený, dokončený). Nový projekt má předvyplněný Předvolený stav. Povinné pole.
• Typ projektu – typ projektu z číselníku typů projektů.
• Počet jednotek – číselný údaj o rozsahu projektu, například počet zařízení nebo pracovišť.
• Interní projekt – označuje projekt pro interní účely organizace. Přístup k internímu projektu je omezen oprávněním „Přístup k interním projektům“. Pole se zobrazí pouze s oprávněním „Interní projekt“.
• Režim plánování – určuje, jak se počítají termíny projektu. Na výběr jsou možnosti Automaticky a Ručně. V režimu Automaticky se termíny projektu počítají na základě jeho projektových zakázek – termín zahájení podle nejčasnější a termín ukončení podle nejpozdější zakázky. Pokud má projekt projektové zakázky, nelze pole s termíny měnit. V režimu Ručně se termíny zadávají ručně. Pokud by nezahrnovaly termíny projektových zakázek, systém je při uložení upraví podle zakázek a zobrazí o tom upozornění. Nový projekt má režim Ručně. Režim lze změnit pouze s oprávněním Režim plánování.
• Termín zahájení – plánovaný začátek projektu. U nového projektu je předvyplněno dnešní datum.
• Termín ukončení – plánovaný konec projektu. Nesmí být dřívější než termín zahájení.
• Trvání – délka projektu v dnech nebo hodinách. Jednotku, provozní hodiny a svátky nastavíte kliknutím na ikonu ozubeného kolečka (Nastavení trvání). Ve výchozím nastavení se jedná o počet kalendářních dnů včetně prvního a posledního dne. Termíny a trvání se vzájemně přepočítávají: změna termínu přepočítá trvání a změna trvání přepočítá termín ukončení. Pole se zobrazí, pokud jsou v nastaveních zapnuty oba termíny.
• Procento dokončení – míra dokončení projektu (0 až 100 %). Zobrazí se, pokud je v nastaveních projektových zakázek zapnuto Procento dokončení. Bez ručně zadané hodnoty se vypočítává automaticky jako vážený průměr procent projektových zakázek, přičemž váhou je jejich trvání. Ručně zadaná hodnota má přednost. Kliknutím na ikonu obnovení se vrátíte k automatickému výpočtu. Výběr stavu „dokončeno“ nastaví hodnotu 100 %. Pole je dostupné s oprávněním „Procentuální dokončení“ a ikona obnovení s oprávněním „Procentuální dokončení – tlačítko obnovit“. Zadání hodnoty 100 nastaví stav „Dokončeno“. Ve stavu „Dokončeno“ nelze pole měnit a změna stavu z „Dokončeno“ na jiný stav nastaví hodnotu 0 %.
• Volně definovatelné štítky – štítky pro další třídění a filtrování projektů. Nový štítek lze vytvořit pouze s oprávněním k vytváření štítků.
• Poznámka – formátovaný text s doplňujícími informacemi o projektu.
• Přílohy – soubory k projektu, které se nahrávají kliknutím na tlačítko Nahrát přílohy.