Nastavení modulu se nacházejí v části Globální nastavení → Projekty. Stránka nastavení projektů obsahuje dlaždice Projekty, Projektové zakázky, Subdodávky a Ostatní. Dokud není modul zapnutý, poslední tři dlaždice nejsou aktivní. Zobrazení nastavení vyžaduje přístup k globálním nastavením a jejich uložení vyžaduje oprávnění k úpravám globálních nastavení.
Obecné informace
Sekce „Obecné“ v části „Globální nastavení“ → „Projekty“ → „Projekty“ obsahuje zapnutí modulu a nastavení polí formuláře projektu. S výjimkou první volby se ostatní zobrazí až po zapnutí modulu.
- Zapnout modul Projekty – zapne celý modul. V nabídce se zobrazí skupina Projekty s položkami Projektové zakázky, Šablony projektových zakázek, Subdodávky, Ganttův diagram, Dashboard Projekty a Dashboard Projektové zakázky. Zobrazení jednotlivých položek závisí na oprávněních uživatele.
- Úroveň projektů – aktivuje samotné projekty. V nabídce se objeví Seznam projektů, v projektové zakázce je možné v poli Vazba na vybrat projekt (pokud je v nastaveních projektových zakázek zapnutá možnost Výběr projektu) a k projektu je možné připojovat objednávky a faktury. Bez této volby se používají pouze projektové zakázky a Ganttův diagram místo seznamu projektů nabízí seznam projektových zakázek.
- Automaticky ukončit projekt po dokončení poslední projektové zakázky – je-li tato volba zapnutá, projekt se automaticky přepne do stavu „dokončeno“ v okamžiku, kdy se do stavu „dokončeno“ uloží jeho poslední nedokončená projektová zakázka. Tuto volbu lze zapnout pouze v případě, že je zapnuta úroveň projektů, pokud je v nastaveních projektových zakázek pole Výběr projektu nastaveno jako Povinné, stav „dokončeno“ je v použití u projektů i projektových zakázek a je v použití více než jeden stav.
- Název smlouvy – po zapnutí se ve formuláři projektu zpřístupní pole „Název smlouvy“.
- Počet jednotek – po zapnutí se ve formuláři projektu zpřístupní pole Počet jednotek.
- Termín zahájení (Nepovinné / Povinné) – při volbě „Povinné“ není možné projekt uložit bez zadání termínu zahájení.
- Termín ukončení (Nepovinné / Povinné) – při volbě Povinné není možné projekt uložit bez zadání termínu ukončení.
- Odpovědný za projekt (Vypnutá / Nepovinná / Povinná) – při volbě „Nepovinné“ nebo „Povinné“ se ve formuláři zpřístupní pole pro výběr osoby odpovědné za projekt. Při volbě „Povinné“ není možné projekt uložit bez jejího výběru.
- Projektový manažer (Vypnuté / Nepovinné / Povinné) – zpřístupní pole pro výběr projektového manažera. Při volbě „Povinné“ je pole povinné.
- Projektový tým (Vypnutá / Nepovinná / Povinná) – zpřístupní pole pro výběr členů projektového týmu. Při volbě „Povinné“ je pole povinné.
- Sledující (Vypnutá / Nepovinná / Povinná) – zpřístupní pole pro výběr sledujících. Při volbě Povinné je pole povinné. Pole se zobrazí pouze uživatelům s oprávněním k poli Sledující. Pole Sledující lze zapnout také u projektových zakázek, požadavků a úkolů v globálních nastaveních příslušných modulů.
Dokud je zapnuta volba Automaticky ukončit projekt po dokončení poslední projektové zakázky, nelze stav „dokončeno“ vyřadit z používání ani u projektů, ani u projektových zakázek. Pokud se v nastaveních projektových zakázek vypne možnost „Výběr projektu“ nebo se vyřadí stav „dokončeno“, systém tuto volbu při uložení automaticky vypne.
Pole „Název smlouvy“, „Počet jednotek“, „Datum zahájení“, „Termín ukončení“ a „Odpovědný za projekt“ se v nastaveních zobrazují pouze v případě, že je zapnuta úroveň projektů.
Terminologie
Kliknutím na tlačítko Terminologie – překlady se otevře okno pro úpravu názvů pojmů v modulu, například Projekt nebo Seznam projektů. Cílem je přizpůsobit texty v aplikaci terminologii vaší organizace, například pokud projekty interně nazýváte jinak.
Další nastavení – referenční období
V části Globální nastavení → Projekty → Ostatní se nastavuje Referenční období – období, za které se shromažďují nebo vypočítávají statistické výsledky a ke kterému se údaje vztahují. Referenční období určují dvě pole:
- Začátek období – den a měsíc, od kterého se období počítají. Pokud není nastaveno, období začíná 1. ledna.
- Délka období – délka jednoho období s možnostmi 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců a 12 měsíců.
Referenční období se používá u projektové zakázky na záložce Plnění, kde tabulka Souhrn rozděluje odpracované hodiny na celkové plnění, plnění za minulé období a plnění za aktuální období. Výchozí délka období je 1 měsíc.