Projekt vzniká v okamžiku, kdy je známý cíl a zákazník. Projektové zakázky, požadavky a úkoly se k němu přidávají postupně.
Před začátkem
- Modul Projekty a úroveň projektů jsou zapnuty v Globálních nastaveních → Projekty → Projekty.
- Máte oprávnění k vytváření záznamů projektů.
- Společnost zákazníka je založena v Adresáři. Pokud máte oprávnění k vytváření společností v Adresáři, je možné ji založit přímo z formuláře projektu.
- V nabídce Projekty otevřete Seznam projektů a klikněte na tlačítko Přidat. V nové nabídce lze také použít ikonu + u položky Seznam projektů.
- Vyplňte formulář projektu. Povinné jsou vždy pole Název projektu, Zákazník a Stav, další pole mohou být povinná podle Nastavení. Význam jednotlivých polí je popsán v části Význam polí formuláře projektu.
- Klikněte na tlačítko Vytvořit. Po uložení se zobrazí upozornění „Projekt … byl uložen“ a zpřístupní se další záložky s podrobnostmi o projektu.
- Pokud byl projekt vytvořen ze seznamu projektů, zobrazí se okno Vytvoření projektové zakázky s dotazem, zda chcete k projektu vytvořit projektovou zakázku. Kliknutím na tlačítko Vytvořit se otevře formulář projektové zakázky s předvyplněnou vazbou na projekt a zákazníka.
Přidání projektových zakázek
Projekt se naplňuje prací prostřednictvím projektových zakázek. Projektovou zakázku lze k projektu přidat několika způsoby:
- V detailu projektu na záložce Projektové zakázky kliknutím na tlačítko Přidat nebo Přidat ze šablony. Stávající projektovou zakázku připojíte kliknutím na tlačítko Vybrat.
- V seznamu projektů kliknutím na položku „Přidat projektovou zakázku“ v nabídce řádku projektu.
- V Ganttově diagramu prostřednictvím kontextového menu projektu.
- Ve formuláři projektové zakázky, kde v poli „Vazba na“ vyberete možnost „Projekt“ a následně konkrétní projekt. Nabízeny jsou pouze projekty stejného zákazníka.
Požadavky a úkoly se do projektu zadávají prostřednictvím projektové zakázky. V požadavku se vyplní pole „Projektová zakázka“ a v úkolu se v poli „Vazba na“ vybere projektová zakázka nebo požadavek. Podrobnější popis je k dispozici v sekci dokumentace „Projektové zakázky“.
Změna zákazníka v projektu se automaticky přenese na všechny projektové zakázky daného projektu a zaznamená se do jejich historie.