Dashboardy poskytují přehled o všech projektech nebo projektových zakázkách na jedné obrazovce, například kolik projektů právě probíhá, komu patří, jak dlouho trvají nebo jak se vyvíjí jejich ekonomika. Každý uživatel si dashboard sestavuje sám z widgetů.
Umístění dashboardů
Dashboardy související s projekty jsou v nabídce dostupné na třech místech:
- Dashboard Projekty se nachází v menu Projekty a poskytuje přehled o projektech.
- Dashboard Projektové zakázky se nachází v menu Projekty a poskytuje přehled o projektových zakázkách. Zobrazí se uživatelům s přístupem k projektovým zakázkám.
- Dashboard Požadavky se nachází v menu Požadavky. Jelikož práce na projektu probíhá v rámci požadavků, lze na něm sledovat také otevřené požadavky, požadavky po termínu nebo rozložení práce podle řešitelů, společností či priorit.
Záložky na dashboardu
Dashboard je rozdělen na záložky. Záložka Hlavní se vytvoří automaticky a nelze ji odstranit. Pomocí ikon u záložek lze provést následující akce:
- „Přidat záložku“ vytvoří novou záložku s názvem zadaným v poli „Název záložky“.
- „Přejmenovat záložku“ změní název záložky.
- „Sdílet záložku“ zpřístupní celou záložku ostatním uživatelům.
- „Odstranit záložku“ po potvrzení odstraní záložku.
- Nastavit jako výchozí záložku (hvězdička) určí záložku, která se zobrazí při otevření dashboardu.
Záložka, kterou s vámi sdílí jiný uživatel, má popisek „Sdíleno uživatelem“ s jeho jménem a lze ji skrýt kliknutím na ikonu „Skrýt sdílenou záložku“.
Přidání widgetu
Kliknutím na tlačítko + (Přidat další widget) v dolní liště dashboardu se otevře výběr typu widgetu. Dashboard je zpočátku prázdný a každý uživatel si widgety vytváří sám podle toho, co potřebuje sledovat.
- Diagram – graf nad údaji modulu. V okně Konfigurace grafu se volí Typ grafu (sloupcový, čárový, výsečový, prstencový nebo sloupcovo-čárový (kombinovaný)), Modul, název grafu, pole pro os X (u výsečového a prstencového grafu „Seskupit podle“) s vlastním filtrem, Seskupení dat (den, týden, měsíc, čtvrtletí, rok, pouze u datového pole), maximální počet hodnot na ose X, zobrazení legendy a vynechání záznamů bez hodnot. U sloupcového, čárového a kombinovaného grafu je v sekci Metriky (osa Y) možné přidat jednu až pět metrik. Výsečový a prstencový graf má jednu hodnotu v sekci Hodnota. Každá metrika má hodnotu, agregaci (počet, součet, průměr, minimum, maximum, procentuální podíl hodnot), typ grafu, osu, barvu a vlastní filtr.
- Karta metriky – zobrazuje jedno číslo, například počet probíhajících projektů. V okně Konfigurace karty metriky se vyplňuje název karty, filtr, agregace, metrika, popis a jednotka.
- Seznam objektů – zobrazuje seznam vybraných záznamů s názvem a sledovanými poli (maximálně 20). V okně Konfigurace seznamu objektů se vyplňuje název seznamu, pole pro název a podnázev, sledovaná pole a filtr.
Úprava rozložení a widgetů
Přepínačem „Zapnout/vypnout úpravy dashboardu“ v dolní liště se zapne režim úprav, ve kterém lze widgety přesouvat a měnit jejich velikost. Rozložení se ukládá automaticky. Pomocí ikon na widgetu je možné otevřít jeho nastavení, sdílet jej (Sdílet widget, pouze autor widgetu), přesunout jej do jiné záložky (Přesunout do záložky, v režimu úprav) nebo jej odstranit. Diagram lze také rozbalit na větší plochu.
Sdílení
V okně „Sdílení widgetu“ nebo „Sdílení záložky“ se volí, s kým má být widget nebo záložka sdílen:
- Všichni uživatelé prostředí – sdílení je vždy pouze pro čtení.
- Konkrétní uživatelé nebo skupiny – v části Sdílet s vyberete v poli Uživatelé jednotlivé uživatele a v poli Uživatelé ze skupiny vyberete skupiny. Pro každého vybraného příjemce pak v poli Oprávnění příjemce vyberete Čtení nebo Čtení a zápis.
- Pouze pro mě – zruší sdílení.
Hodnoty ve widgetech se vždy vypočítávají na základě oprávnění uživatele, který si dashboard prohlíží. Ekonomické údaje o projektech se zobrazí pouze uživateli s oprávněním k záložce Ekonomický pohled. Ekonomické údaje o projektových zakázkách se zobrazí pouze uživateli s oprávněním k záložce „Výnosy“ nebo „Rozvaha a plánování projektové zakázky“. Hodnoty grafů a karet metrik se aktualizují se zpožděním přibližně 2 minuty, seznam objektů přibližně 30 sekund.
Sdílený widget nebo záložka se proto ostatním uživatelům může zobrazit s odlišnými hodnotami, například bez ekonomických údajů, pokud nemají oprávnění k záložce Ekonomický pohled.